NORTH BETHESDA, Maryland - ESAB Corporation (NYSE: ESAB), empresa de fabricación de compuestos industriales, ha anunciado su intención de ofrecer 600 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2029, dependiendo de las condiciones del mercado. El objetivo de la empresa es destinar los ingresos netos de esta oferta a la amortización de su préstamo senior a plazo A-3. Los fondos restantes se destinarán a fines generales.
Los fondos restantes se destinarán a usos corporativos generales. Estos pagarés, junto con las garantías de algunas de las filiales nacionales de ESAB, se ofrecerán a un grupo selecto de compradores institucionales cualificados de EE.UU. y a determinadas personas no estadounidenses, de conformidad con la normativa específica en materia de valores.
Los pagarés y sus garantías asociadas no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), en su versión modificada, ni de ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no podrán ofrecerse ni venderse en EE.UU. a personas estadounidenses a menos que estén exentos de registro. La oferta es exclusiva para determinados compradores institucionales y personas internacionales en determinadas condiciones.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. La venta de los pagarés y las garantías está prohibida en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal sin registro o cualificación en virtud de las leyes de valores pertinentes. La finalización de la oferta es aún incierta.
ESAB Corporation, fundada en 1904 y con sede en North Bethesda, Maryland, emplea a unas 9.000 personas y opera en aproximadamente 150 países. La empresa es reconocida por sus innovadores productos y soluciones de flujo de trabajo, respaldados por su sistema ESAB Business Excellence.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de ESAB Corporation.
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