NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha anunciado un cuarto trimestre récord para el ejercicio fiscal 2024, con unos ingresos que se han disparado hasta los 22.100 millones de dólares, lo que supone un aumento del 22% con respecto al trimestre anterior y un asombroso incremento interanual del 265%. Los ingresos de la empresa por centros de datos han sido especialmente notables, alcanzando los 47.500 millones de dólares en el año fiscal, más del triple que el año anterior.
Este crecimiento se atribuye al éxito de la plataforma de GPU Hopper y las redes InfiniBand. Además, se espera que la colaboración de NVIDIA con Google para optimizar los modelos de lenguaje Gemma para las GPU NVIDIA impulse aún más el crecimiento del segmento de centros de datos.
Datos clave
- Los ingresos de NVIDIA en el cuarto trimestre alcanzaron la cifra récord de 22.100 millones de dólares, lo que supone un aumento secuencial del 22% y un incremento interanual del 265%.
- Los ingresos del año fiscal en el segmento de centros de datos alcanzaron los 47.500 millones de dólares, impulsados por la plataforma de GPU Hopper y las redes InfiniBand.
- Los ingresos por juegos se mantuvieron fuertes en 2.870 millones de dólares, impulsados por las GPU GeForce RTX 40 Super Series.
- Los sectores de visualización profesional y automoción registraron unos ingresos de 463 y 281 millones de dólares, respectivamente, con crecimiento secuencial.
- NVIDIA está ampliando sus alianzas, entre ellas con AWS de Amazon, y centrándose en la IA generativa y la computación acelerada para crecer en el futuro.
- Se espera que los gastos operativos crezcan en un rango medio del 30%, con una previsión de ingresos totales de 24.000 millones de dólares para el primer trimestre.
Perspectivas de la compañía
- NVIDIA prevé un crecimiento continuado en el negocio de centros de datos, impulsado por el cambio hacia la computación acelerada y la IA generativa.
- La compañía tiene previsto explorar oportunidades en IA soberana y el mercado de ASIC.
- Se prevé que los márgenes brutos se sitúen entre el 76,3% y el 77% para GAAP y no GAAP, respectivamente, en el primer trimestre.
- NVIDIA espera hacer frente a las limitaciones de suministro con el lanzamiento de nuevos productos y estrategias de asignación equitativa.
- La previsión de ingresos totales para el primer trimestre es de 24.000 millones de dólares.
Aspectos destacados a la baja
- Los ingresos del sector de automoción registraron un ligero descenso interanual del 4%.
- La compañía prevé que los gastos de explotación crezcan en torno al 30%, lo que podría afectar a la rentabilidad.
Aspectos positivos
- El negocio de inferencia de NVIDIA creció aproximadamente un 40%, y tanto la formación como la inferencia experimentaron un aumento de la demanda debido a los modelos de mayor tamaño.
- El negocio de software de la compañía ha superado los 1.000 millones de dólares y sigue creciendo, con especial atención a la computación acelerada.
- NVIDIA AI Enterprise se presenta como una nueva plataforma para la IA empresarial, con un precio de 4.500 dólares anuales por GPU.
Fallos
- No se mencionó ningún fallo específico en el resumen de la llamada de resultados.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- NVIDIA se compromete a conectar a clientes y socios de diversos sectores, como la biología, la sanidad, las finanzas y la robótica.
- La compañía está centrada en convertir su cartera de pedidos en ingresos y espera que los márgenes brutos vuelvan a situarse a mediados de la década de los 70.
- NVIDIA está realizando esfuerzos para competir dentro de las restricciones del mercado chino.
El enfoque estratégico de NVIDIA en la IA generativa y la introducción de NVIDIA AI Enterprise ponen de relieve la dedicación de la compañía a liderar la transición hacia centros de datos dedicados a la IA. El próximo evento de la GTC en San José proporcionará más información sobre las futuras iniciativas y actualizaciones de productos de NVIDIA. Con la ampliación de las alianzas de la compañía y su énfasis en la innovación, NVIDIA pretende mantener su impulso en el panorama tecnológico en rápida evolución.
Perspectivas de InvestingPro
NVIDIA Corporation (NVDA) no sólo ha demostrado un impresionante crecimiento de sus ingresos, sino que también exhibe un fuerte potencial según diversas métricas y consejos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 1670.000 millones de dólares, NVIDIA es uno de los pesos pesados del sector tecnológico, especialmente dentro de la industria de semiconductores y equipos semiconductores.
Los consejos de InvestingPro destacan que NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una sólida salud financiera y sugiere un menor riesgo de dificultades empresariales o financieras. Esto es especialmente relevante para los inversores que buscan empresas estables y bien gestionadas. Además, los analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo período, lo que puede apuntar a un sentimiento positivo en torno a los resultados futuros de la compañía y podría ser un catalizador para una futura revalorización de las acciones.
Desde el punto de vista de la valoración, el PER de NVIDIA se sitúa en 87,03 y, aunque esto puede sugerir una prima en relación con el mercado, es importante señalar que la empresa cotiza con un bajo ratio PEG de 0,4 basado en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esto indica que el precio de NVIDIA puede ser razonable si se tiene en cuenta el crecimiento previsto de sus beneficios.
El crecimiento de los ingresos ha sido excepcional, con un aumento del 57,07% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que subraya la capacidad de la compañía para ampliar significativamente sus resultados. Además, el margen de beneficio bruto de NVIDIA sigue siendo elevado (69,85%), lo que refleja la eficiencia de sus operaciones y una sólida posición competitiva en sus mercados.
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