Madrid, 9 oct (EFE).- La firma de ingeniería española Euroconsult ya ha presentado el documento informativo para sacar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 22 % de su capital, un debut que está pendiente de la fecha exacta pero que la compañía familiar mantiene a pesar del revuelo que atraviesa este mercado.
De hecho, la compañía presidida por Leonardo Benatov confía en que en unas semanas el MAB le comunique formalmente la fecha para salir a cotizar con la intención de hacerlo a un precio de 1,38 euros por acción, según señalan fuentes cercanas a la operación.
Actualmente, el valor del 100 % de la compañía de ingeniaría asciende a aproximadamente 50 millones de euros.
Con esta salida a bolsa, el 78 % del capital restante se quedará en manos de la familia Benatov, que busca mantener su posición de control en la compañía.
Los fondos obtenidos podrían destinarse a adquirir alguna firma de ingeniería pequeña con la que entrar en un nuevo mercado. Por el momento, Euroconsult ya ha mirado alguna operación en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, según reconoció Benatov a mediados de mayo en un encuentro con inversores.
Además, Euroconsult, que se convertirá en la primera ingeniería española en dar el salto al MAB, no descarta volver a retomar el dividendo en un plazo estimado de dos años después de haber cerrado el pasado año la refinanciación de su deuda y de haber acometido una reestructuración para adaptarse a la demanda actual.
Euroconsult está centrada en inversores estables que estén al menos dos años en la compañía.
La firma, fundada en 1968, ya completó una primera ampliación de capital que ha sido suscrita por inversores nacionales, entre los que destacan fondos y family office, y no descarta llevar a cabo otra más adelante.
Gracias a la salida al MAB, la compañía espera triplicar sus ingresos desde los 29 millones de euros actuales hasta los 101 millones para el ejercicio 2018, de los que el 70 % provendrán del exterior.
Con respecto al ebitda, según las estimaciones de la compañía se multiplicará por siete en el plazo de cinco años, desde los 3,5 millones actuales hasta los 25 millones y el área internacional aportará previsiblemente la mayor parte del beneficio (72 %).
Las regiones de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio concentrarán los mayores esfuerzos de la compañía, sobre todo, en países emergentes con un amplio potencial de crecimiento en infraestructuras y eficiencia energética como son Colombia, Perú, Panamá o Chile, con economías muy dispares a las de otros mercados como Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar u Omán.