Por Andres Gonzalez
LONDRES, 22 feb (Reuters) - El operador bursátil Euronext (EPA:ENX) presentó una oferta preliminar para comprar la empresa de distribución de fondos Allfunds por 5.500 millones de euros (5.850 millones de dólares), en una operación que ayudaría al operador de la Bolsa de París a avanzar en su diversificación.
Euronext dijo el miércoles que está discutiendo con los principales accionistas de Allfunds sobre una adquisición, mientras que el consejo de Allfunds está considerando la oferta.
Euronext, que también controla la Bolsa de Ámsterdam, ofrece 8,75 euros por acción, consistentes en 5,69 euros por acción en efectivo más 0,04059 acciones nuevas.
Aunque la oferta valora a la empresa madrileña Allfunds por encima de la capitalización bursátil de 4.600 millones de euros del martes, sigue estando por debajo de los 7.200 millones de euros que la firma alcanzó en su salida a bolsa en Ámsterdam en 2021.
Las bolsas han tratado de diversificar su negocio al margen de la negociación de valores para reforzar sus ingresos y reducir su exposición a las oscilaciones de los precios de los activos.
En los últimos años, Euronext ha protagonizado una serie de adquisiciones, incluida la integración de la Bolsa de Milán, que la empresa compró en una operación de 4.400 millones de euros en 2021.
Su mayor competidor, el London Stock Exchange Group (LON:LSEG), compró el proveedor de datos financieros Refinitiv por 27.000 millones de dólares. Thomson Reuters, propietaria de Reuters News, tiene una participación minoritaria en LSEG.
Los analistas de Jefferies señalaron en un informe publicado tras el anuncio que Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) también podría perfilarse como oferente, dada su mayor flexibilidad a la hora de calibrar una oferta en efectivo y en acciones.
Hellman & Friedman es el mayor accionista de Allfunds, con una participación del 34,3%, mientras que BNP Paribas (EPA:BNPP) controla el 12,1% del grupo. Credit Suisse (SIX:CSGN) vendió una participación del 8,6% en Allfunds en octubre del año pasado.
(Reporte de Huw Jones, Andrés González y Danilo Masoni; editado en español por Tomás Cobos)