Barcelona, 18 jun (.).- La empresa de masas congeladas Europastry ha anunciado este martes su intención de salir a bolsa con una oferta pública de nuevas acciones de unos 225 millones de euros dirigida a inversores cualificados con el fin de financiar y acelerar su crecimiento.
La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la oferta está dirigida a inversores cualificados, y la familia Gallés, propietaria de la compañía, seguirá teniendo la participación mayoritaria.
Se espera que la oferta comprenda una oferta primaria de nuevas acciones emitidas por la compañía por una cantidad aproximada de 225 millones de euros para contribuir al desapalancamiento y beneficiarse de las potenciales oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico.
También se prevé que se incluya una oferta de acciones existentes por parte de Exponent, controlado por MCH, Gallés Office, propiedad de la familia Gallés, que seguirá teniendo una participación mayoritaria, e Indinura, controlada por el consejero delegado de Europatry, Jordi Morral.
Además, se espera que se otorgue una opción de sobreasignación por parte de Gallés Office y la compañía de hasta el 10 % del tamaño de la oferta.
El 'free float' o capital que estará en bolsa tras la operación será de, al menos, el 25 %, cumpliendo con la regulación vigentes.
La compañía solicitará la admisión a cotización en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia para su negociación en el mercado continuo.
El presidente ejecutivo de Europastry y a través de Gallés Office accionista mayoritario, Jordi Gallés, ha asegurado que la compañía está en una nueva etapa de crecimiento y esta oferta es la forma natural de financiar y acelerar su crecimiento.
"A través de la expansión internacional, la innovación continua de producto y una estrategia de adquisiciones generadoras de valor, queremos cimentar nuestra posición como líder en el mercado global de la panadería congelada", ha añadido.
Fundada en 1987 por Pere Gallés, Europastry, que facturó más de 1.300 millones en 2023, es una empresa familiar con sede en Barcelona que opera en 80 países y tiene 27 centros de producción.
En el primer trimestre de 2024, la compañía logró unas ventas netas de más de 325 millones de euros y un ebitda ajustado de más de 47 millones.