MADRID (Reuters) - La operadora de telecomunicaciones vasca Euskaltel ha puesto en marcha una ampliación de capital para financiar parte de la compra por 1.190 millones de euros (incluyendo deuda) de la operadora gallega de telecomunicaciones R Cable.
La ampliación de capital, aprobada en la junta extraordinaria de los accionistas de Euskaltel el pasado 12 de noviembre, contempla la emisión de 23,3 millones de acciones nuevas, el 20 por ciento del capital actual de Euskaltel, sin que exista un derecho de suscripción preferente.
La operación se hará mediante un proceso de colocación privada acelerada, durante el cual se fijará también el precio de emisión. Euskaltel dijo en su nota que espera que el periodo de prospección de la demanda concluya dentro de un día.
Abanca, antes titular de un 30 por ciento de R Cable, se ha comprometido a participar con unos 80,7 millones de euros en esta ampliación de capital, y Corporación Alba, accionista de Euskaltel, con otros 49,3 millones. Los directivos de Euskaltel acudirán con 2,5 millones de euros al aumento de capital.
La operación cuenta con un contrato de aseguramiento suscrito por el banco anglosajón Citigroup (N:C) y la entidad financiera suiza UBS (VX:UBSN).