El miércoles, Evercore ISI ajustó su precio objetivo para Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), reduciéndolo ligeramente de 345,00 dólares a 342,00 dólares, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre la acción. El ajuste se produce tras los resultados financieros del tercer trimestre de la empresa, que mostraron un fuerte crecimiento de las ventas y un aumento del tráfico de clientes.
Casey's General Stores registró un sólido aumento de sus ventas en tiendas comparables en un 4% y un crecimiento del 9,5% en las ventas en dólares. Además, el tráfico de clientes experimentó un aumento positivo del 2,2%, y la empresa experimentó una expansión en el margen dentro de la tienda de 65 puntos básicos, impulsado por su poder de fijación de precios en las comidas preparadas.
A pesar de los resultados positivos en las operaciones internas de la tienda, el analista señaló que el reciente aumento de los costes de combustible al por mayor ha ejercido presión sobre los céntimos por galón al por menor (CPG), atenuando el brillo de un trimestre por lo demás robusto para las ventas internas de la empresa. Como resultado, Evercore ISI ha revisado a la baja su estimación de beneficios por acción para Casey's en 0,10 dólares, atribuyéndolo al menor CPG de combustible previsto para el cuarto trimestre, que finaliza en abril.
Las perspectivas de la empresa en el horizonte de 2-3 años para los CPG siguen siendo optimistas, anticipando un aumento debido a las presiones inflacionistas generalizadas. La valoración del caso base para Casey's se ha ajustado a 342 dólares, utilizando una relación precio-beneficio (PER) de 23 veces. Este ajuste tiene en cuenta el actual panorama de beneficios del combustible, pero también factores como las ganancias potenciales de cuota de mercado, las oportunidades de fusión y adquisición, y el poder de fijación de precios de la empresa en comidas preparadas.
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