Madrid, 3 ene (.).- FCC (MC:FCC) Aqualia, filial de gestión del agua de FCC, ha acordado hacerse con el 80 % de la actividad de agua de Georgia Global Utilities (GGU) por 180 millones de dólares -158,77 millones de euros-, ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En una nota, FCC aclara que GGU es la compañía propietaria y operadora, entre otras, de las infraestructuras del ciclo integral del agua en la capital de Georgia y es filial al 100 % de Georgia Capital (GCAP).
El proceso de compra, pendiente de las autorizaciones pertinentes, se cerrara a lo largo de 2022 en dos fases.
En la primera, que está previsto que se cierre en este mes de enero, Aqualia se hará con el 65 % de GGU, lo que incluye activos de agua y energías renovables.
En una segunda fase, GGU escindirá los activos de energía renovables, quedando en su perímetro exclusivamente los activos de agua (con 4 plantas hidroeléctricas asociadas al ciclo del agua), alcanzando entonces FCC Aqualia el 80 % de GGU y manteniendo GCAP el 20 % restante.
Los 180 millones de dólares representan una valoración de la empresa (EV) de 8,9 veces su ebitda estimado del ejercicio 2021.
Además, el acuerdo alcanzado incluye que Aqualia otorga a GCAP una opción de venta, ejercitable en 2025 o 2026, y GCAP otorga a su vez a Aqualia una opción de compra, ejercitable a la fecha de vencimiento del periodo de la opción de venta, por el 20 % restante.
GGU es propietaria del embalse y presa de Zhinvali, con capacidad de 520 hm3; 7 plantas potabilizadoras; 1 gran planta de tratamiento de aguas residuales; 58 estaciones de bombeo; 118 depósitos y 4.300 km de redes de distribución, y 1.700 km de alcantarillado.
Con la operación, Aqualia aspira a reforzar la presencia en su actividad nuclear del ciclo integral del agua, y a aumentar su diversificación geográfica.