MUMBAI - Fedbank Financial Services ha lanzado su oferta pública inicial (OPI) con el objetivo de recaudar ₹1.092,26 millones de rupias a finales de este viernes. El rango de precios de las acciones de la empresa para la OPV se ha fijado entre ₹133 y ₹140. Antes de la apertura de la suscripción hoy, la OPV ha generado una prima de mercado gris (GMP) de ₹5.
La OPV ha suscitado un gran interés tanto entre los inversores institucionales como entre los particulares. El lunes, antes de la oferta pública, Fedbank obtuvo 330 millones de yenes a través de una colocación previa a la OPV en la que participaron inversores clave como SBI Life Insurance a un precio de 140 yenes por acción. Al día siguiente, inversores de referencia como Goldman Sachs (NYSE:GS) comprometieron 325 millones de rupias a la banda superior de precios, y también participaron importantes fondos de inversión como Bandhan MF.
Los inversores minoristas que deseen participar deben realizar una inversión mínima de 14.980 yenes para adquirir un lote de 107 acciones. El analista de mercado Shreyansh Shah, de StoxBox, ha respaldado la OPV basándose en la impresionante tasa de crecimiento de la gestión de activos de Fedbank, que ha registrado una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 33% en tres años.
La OPV de Fedbank comprende nuevas emisiones y una oferta de venta (OFS) por parte de accionistas existentes como Federal Bank y True North Fund VI LLP. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para apoyar el crecimiento de capital Tier-I, que es fundamental para la expansión de sus operaciones comerciales. Los gestores de la OPV son ICICI Securities y Equirus Capital, junto con JM Financial.
Link Intime India Private Ltd ha sido designado registrador de la OPV. La adjudicación de acciones está prevista para el lunes, y la cotización en la EEB y la NSE para la próxima semana.
Los expertos en inversiones de Kejriwal Research and Investment Services han aconsejado a los inversores potenciales que aborden la OPV con cautela debido a las altas valoraciones en medio de los ajustes en la ponderación del riesgo de los préstamos al consumo por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI), lo que podría afectar a las valoraciones en el sector BFSI.
Fedbank destaca en su campo por prestar servicios a las mipymes a través de una extensa red de sucursales en los principales estados indios, con el apoyo de un modelo Phygital que aprovecha tanto la presencia física como las capacidades digitales. Este enfoque subraya la competencia de Fedbank en materia de suscripción, con profesionales experimentados.
La asignación de inversores dentro de la OPV está claramente segmentada, con la mitad destinada a compradores institucionales cualificados (QIB), lo que garantiza una base diversa de apoyo para el debut de Fedbank en el mercado. Se han designado cuotas especiales de acciones para varios tipos de inversores, incluidos los QIB y los inversores no institucionales (NII), así como para los accionistas actuales, a los que se ofrecen acciones a precios reducidos.
Con el respaldo de firmas de investigación financiera como Anand Rathi Research, basado en métricas de valor contable, y la participación de aseguradoras como Tata AIA Life Insurance Company, la OPV de Fedbank se enmarca en un contexto de sólida experiencia financiera y asignación estratégica de capital destinada a fomentar el crecimiento a largo plazo.
InvestingPro Insights
Mientras Fedbank Financial Services se dirige hacia la culminación de su OPV, los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro ofrecen una perspectiva completa sobre la salud financiera y el potencial de mercado de la compañía. Con una capitalización bursátil de 43,46 millones de USD y un PER de 10,55, la valoración de Fedbank refleja una mezcla de reconocimiento del mercado y perspectivas de crecimiento. El crecimiento de los ingresos de la compañía en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 se sitúa en un impresionante 19,8%, lo que corrobora aún más la narrativa de expansión de la compañía destacada en el lanzamiento de la OPI.
Los consejos de InvestingPro revelan que Fedbank es un actor destacado en el sector de los bancos y ha ofrecido altos rendimientos sobre el capital contable, una métrica que resuena con los respaldos de las firmas de investigación financiera que hacen hincapié en el valor contable. Por otra parte, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, en consonancia con el sentimiento positivo que rodea a su rendimiento de gestión de activos.
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