Madrid, 28 oct (.).- Ferrovial (MC:FER) ha alcanzado un acuerdo con una sociedad controlada por fondos gestionados por Portobello Capital para la venta del negocio de Servicios de infraestructuras en España, conservación y mantenimiento, por un valor aproximado de 186 millones de euros.
El cierre de la venta de Ferrovial Servicios está previsto para el primer trimestre de 2022 e incluye capital y deuda, así como un valor estimado de las acciones a diciembre de 2021 de aproximadamente 171 millones, lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo entre las partes contempla que el precio final pagadero al cierre de la transacción "se ajustará por referencia" a la cifra de deuda neta y capital circulante que resulte de un balance preparado a esa fecha.
El contrato de compraventa prevé, además, que Ferrovial reciba cantidades variables ("earn-outs"), valoradas aproximadamente en 50 millones de acuerdo al plan de negocio, "si se cumplen determinados requisitos tras el cierre de la transacción", añade.
A la fecha de cierre de la venta Ferrovial adquirirá el 24,99 % del capital de la sociedad compradora, con un importe de la inversión de 20 millones aproximadamente (dependerá del precio que finalmente pague la parte compradora).
Ferrovial confía en que la transacción (earn-outs al margen) no produzca un "impacto relevante" en sus cuentas consolidadas, ya que el valor en libros de este negocio, asegura, "es similar" al valor estimado de las acciones a diciembre de 2021.
El área de Infraestructuras de Ferrovial Servicios reportó en 2020 unas ventas anuales de 822 millone, un resultado bruto de explotación (ebitda) de 29 millones y su cartera alcanzó los 1.565 millones a septiembre de 2021, ha comunicado Ferrovial.
Ferrovial Servicios ofrece actividades de mantenimiento y conservación de infraestructuras de transportes, atención de servicios sanitarios y sociales, "facility management" y servicios industriales.
La operación, además de España, incluye algunos contratos en Portugal.
El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, explica en una nota que la operación supone "un nuevo paso adelante" en el plan estratégico Horizon 24, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles "para seguir creando valor para nuestros accionistas, los grupos de interés de la compañía y las comunidades" en las que operan.
Además, Madridejos se muestra convencido de que compartir este proyecto con Portobello "reportará enormes beneficios para los clientes y profesionales" de Servicios de Infraestructuras.
El plan "Horizon 24" se basa en una estrategia para el periodo 2020-2024 y que da prioridad a la promoción, construcción y gestión de infraestructuras, junto a negocios en movilidad, agua y transición energética.
Este plan, indica la compañía, persigue una rentabilidad basada en crecimientos anuales del 11 % del ebitda "con un enfoque decidido hacia la excelencia, la sostenibilidad, la innovación, la eficiencia y la selección de negocios y mercados".