ATLANTA - First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), líder mundial en soluciones de comprobación de antecedentes y verificación de identidad, ha anunciado que ha acordado adquirir Sterling Check Corp (NASDAQ:STER) en una operación valorada en aproximadamente 2.200 millones de dólares, incluida la deuda.
El acuerdo, que incluye una combinación de efectivo y acciones, mejorará la oferta tecnológica de First Advantage y se espera que genere importantes sinergias financieras.
La operación, anunciada hoy, unirá dos negocios complementarios, ampliando la gama de servicios disponibles para clientes de diversos sectores, como la sanidad, los servicios financieros y el transporte. Las empresas prevén un mínimo de 50 millones de dólares en sinergias de ejecución, lo que supondrá un aumento inmediato de dos dígitos en los beneficios por acción (BPA) sobre la base de sinergias de ejecución.
La adquisición combinará los ingresos de First Advantage y Sterling, que ascendían a 1.500 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023. El objetivo de la fusión es aumentar la eficiencia operativa, reducir los efectos de la estacionalidad y acelerar el potencial de crecimiento de los beneficios mediante el desarrollo de los ingresos y el desapalancamiento.
Scott Staples, CEO de First Advantage, expresó su entusiasmo por la adquisición, señalando la oportunidad de mejorar las experiencias de clientes y solicitantes a través de una mayor inversión en IA y tecnologías de identificación digital. Josh Peirez, CEO de Sterling, también dio la bienvenida a la fusión, destacando el valor añadido para los accionistas y el conjunto ampliado de soluciones para los clientes.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Sterling pueden elegir entre recibir 16,73 dólares en efectivo o 0,979 acciones ordinarias de First Advantage por cada acción de Sterling que posean. La contraprestación en efectivo representa una prima del 35% sobre el precio de cierre de Sterling el 28 de febrero de 2024.
Una vez finalizada la transacción, los accionistas de Sterling poseerán aproximadamente el 16% de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de First Advantage poseerán aproximadamente el 84%.
First Advantage financiará la parte en efectivo de la operación y la deuda existente de Sterling mediante 1.800 millones de dólares en nueva deuda y reservas de efectivo existentes. La financiación está totalmente garantizada con el compromiso de varias instituciones financieras.
La transacción ha recibido la aprobación unánime de los Consejos de Administración de ambas empresas y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2024, pendiente de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Tras la fusión, Scott Staples seguirá al frente de First Advantage como Consejero Delegado, y a Josh Peirez se le ofrecerá un puesto en el Consejo de Administración de First Advantage.
Este movimiento estratégico se basa en un comunicado de prensa y tiene como objetivo crear valor a largo plazo para ambas empresas y sus grupos de interés mediante el aprovechamiento de sus fortalezas y capacidades combinadas en el mercado de la investigación de antecedentes y servicios de identidad.
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