BOCA RATON, Florida - First Wave BioPharma, Inc. (NASDAQ: FWBI), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado hoy una oferta directa registrada con un inversor institucional para la venta de más de medio millón de acciones a 7,61 dólares cada una. La transacción también incluye garantías por un número igual de acciones, con un precio de ejercicio de 7,48 $, inmediatamente ejercitables en el momento de la emisión y válidas durante cinco años.
La empresa espera obtener unos 4 millones de dólares brutos antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos. Estos fondos se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales. El cierre de la oferta está previsto en torno al 6 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Las acciones y los warrants se venden en virtud de una declaración de registro efectiva e irán acompañados de un suplemento de prospecto presentado ante la SEC. Roth Capital Partners es el agente colocador exclusivo de esta oferta.
First Wave BioPharma está especializada en el desarrollo de tratamientos no sistémicos para enfermedades gastrointestinales. Su cartera de productos incluye Capeserod para indicaciones gastrointestinales, Adrulipase para la digestión de grasas en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina y Niclosamide para enfermedades inflamatorias intestinales. La empresa también está en conversaciones para una combinación de negocios con ImmunogenX, Inc. con el fin de desarrollar Latiglutenase para la enfermedad celíaca.
Este movimiento financiero forma parte de los esfuerzos más amplios de la empresa por avanzar en sus programas clínicos y ampliar potencialmente su oferta de productos mediante transacciones estratégicas. La información se basa en un comunicado de prensa de First Wave BioPharma.
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