Barcelona, 27 sep (.).- La multinacional de hemoderivados Grifols (MC:GRLS) ha obtenido por primera vez calificación crediticia de la agencia Fitch, que sitúa en BB- (grado especulativo) con perspectiva estable el rating corporativo de la compañía.
Fitch también asigna BB+ a la deuda senior asegurada y B+ a las emisiones senior no garantizadas.
Esta calificación se suma a la de otras agencias, como S&P y Moody's, en el contexto del proceso de emisión de bonos senior no garantizados por importe de 2.000 millones de euros y vencimiento a siete años iniciado para financiar la transacción de Biotest, ha indicado este lunes la compañía en un comunicado.
La calificación de Fitch está en línea con la asignada por S&P en su análisis, que sitúa la calificación corporativa (CFR) de Grifols en BB- con perspectiva negativa y en BB y B el rating de su deuda senior garantizada y no garantizada, respectivamente.
Asimismo, se encuentra un escalón por encima del rating corporativo emitido por parte de Moody's y dos escalones por encima del rating de la deuda senior garantizada y no garantizada.
La multinacional ha subrayado que los análisis "siguen reflejando la buena posición de Grifols en el mercado, su robusto modelo de negocio de integración vertical y unos sólidos fundamentales que permitirán seguir generando importantes flujos de caja operativa para contribuir a la reducción del apalancamiento".
Al respecto, el director financiero de Grifols, Alfredo Arroyo, ha indicado: "Estamos satisfechos con el nivel de confianza que se nos asigna ante una operación única y transformacional como la de Biotest, que reforzará notablemente nuestra posición en el sector acelerando y ampliando la cartera de productos, lo que se traducirá en una mejora del crecimiento y la rentabilidad".
"Prevemos que en 2024 los ingresos combinados crezcan y se sitúen por encima de 7.000 millones de euros, el Ebitda en más de 2.000 millones de euros y que el margen Ebitda sea superior al 30 %. Todo ello contribuirá a que nuestro ratio de endeudamiento pueda reducirse de forma rápida y progresiva en 2024", ha añadido.
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