SAN RAMON, California - Five9, Inc. (NASDAQ:FIVN), proveedor de la plataforma Intelligent CX, ha anunciado hoy sus planes para una colocación privada de 600 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029, dirigida a compradores institucionales cualificados. La empresa también tiene previsto conceder a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 90 millones de dólares adicionales durante 13 días.
Los pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa, serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Five9, o una combinación, a discreción de la empresa. Los intereses de los pagarés se pagarán semestralmente, y el tipo de interés y el tipo de conversión inicial se establecerán en el momento de fijar el precio de la oferta. Además, en determinadas condiciones, Five9 podrá amortizar los pagarés después de una fecha específica.
Una parte de los ingresos netos de la oferta de pagarés se utilizará para financiar el coste de las operaciones de capped call, que se espera reduzcan la dilución potencial tras la conversión de los pagarés o compensen los posibles pagos en efectivo por encima del importe principal. El resto se destinará a capital circulante y otros fines corporativos, incluida la recompra de una parte de los bonos preferentes convertibles al 0,500% con vencimiento en 2025.
El precio máximo de la oferta y otros términos se determinarán en el momento de la fijación del precio. La empresa prevé que las transacciones de opción de compra con límite implicarán que los compradores iniciales o sus afiliados compren acciones ordinarias de Five9 o participen en transacciones de derivados con acciones de la empresa.
Además, las contrapartes de la opción o sus afiliados pueden ajustar sus posiciones de cobertura a través de transacciones en el mercado secundario o de derivados, lo que podría influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Five9 o de los pagarés, especialmente durante los periodos de observación de la conversión o tras cualquier recompra de pagarés por parte de Five9.
Los pagarés, así como las acciones ordinarias potencialmente emitidas en caso de conversión, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de ninguna ley estatal sobre valores y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
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