Madrid, 5 jul (.).- El fondo de inversión estadounidense Apollo ha acordado la adquisición del 67 % de la papelera italiana Reno De Medici por 365 millones de euros, y planteará además una oferta pública de adquisición (opa) obligatoria por las acciones restantes de la compañía para sacarla de bolsa.
Según ha informado este lunes Reno de Medici (MC:RDM) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Apollo, a través de la empresa de reciente creación Rimini, ha llegado a un acuerdo con los dos principales accionistas de la compañía italiana, Cascades y Caisse de Dépot et Location du Québec, para adquirir aproximadamente el 67 % de su capital social.
El precio ofrecido por el fondo estadounidense ha quedado fijado en 1,45 euros por acción, lo que supone una prima del 24 % respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones en los últimos 90 días y un desembolso aproximado de 365 millones de euros.
Tras el cierre de la operación, que se prevé que se produzca en el tercer trimestre de 2021, Apollo planteará una oferta pública de adquisición (opa) obligatoria por el capital restante de la papelera para excluirla de cotización.
Con la operación, Apollo adquirirá más de 251 millones de acciones ordinarias de la compañía italiana.
Reno de Medici es el principal productor de cartón reciclado en Italia, Francia y la Península Ibérica y el segundo mayor productor de Europa, según sus datos. El 100 % de sus productos proceden de materiales reciclados.
En las últimas semanas, Reno de Medici ha llevado a cabo varias operaciones empresariales para reforzar su posición en el mercado europeo.
En este sentido, el 11 de junio anunció un acuerdo para hacerse con todo el capital social de Fineska, el hólding holandés de la compañía fabricante de cartón macizo Grupo Eska, valorada en 155 millones.
Además, el pasado sábado comunicó que había completado la adquisición de cuatro empresas españolas del sector del cartón, entre las que se encuentra Papelera del Principado (Paprinsa), por 30,4 millones.
Con esta compra, Apollo espera que Reno de Medici pueda "seguir beneficiándose de los crecientes cambios en las preferencias de los consumidores y las regulaciones de toda la Unión Europea que apoyan el uso de fibras recicladas sostenibles".