Fondo Fintech suscribe finalmente 275 millones en la ampliación del Sabadell

Barcelona, 10 sep (EFE).- El fondo norteamericano Fintech Investment Limited, del que es propietario el empresario nacido en México David Martínez, ha suscrito finalmente 275 millones de la ampliación de capital del Sabadell, con lo que se sitúa como primer accionista del banco junto al banquero colombiano Jaime Gilinski.

Fuentes financieras han explicado a Efe que aunque Fintech había comprometido inicialmente 150 millones del aumento de capital, finalmente ha suscrito 275 millones, la misma cantidad que el fondo Itos Holding, controlado por el colombiano Jaime Gilinski, lo que les coloca con un 5 % del capital del banco a cada uno, aproximadamente.

El Sabadell ha finalizado hoy el proceso de colocación acelerada por valor de 650 millones de euros -550 de ellos suscritos por estos dos inversores latinoamericanos- correspondiente al primero de los dos aumentos de capital que anunció ayer por la tarde.

Los restantes 100 millones se han repartido entre pequeños inversores internacionales, según estas fuentes, que han destacado que la demanda para entrar en la ampliación de capital ha superado en trece veces a la oferta.

Entre el primer y el segundo aumento de capital, el banco prevé captar hasta un máximo de 1.400 millones de euros para robustecer su capital.

El banco ha informado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil, de que el número de acciones objeto de la colocación acelerada asciende a 396,3 millones de acciones, de las que 30 millones son acciones propias del Sabadell en autocartera, y 366,3 millones de nueva emisión.

Así, de los 650 millones de la colocación acelerada, el importe nominal del aumento de capital será de 45,7 millones.

El importe efectivo total del aumento de capital (entre el valor nominal y la prima de emisión) suma 600,8 millones, y los 49,2 millones restantes corresponden a venta de autocartera.

Estas acciones representan un 12,35 % del capital del Sabadell antes de la colocación acelerada y un 10,99 % de su capital con posterioridad a esta operación.

El segundo aumento de capital está dirigido a los accionistas actuales del Sabadell, y será un aumento de capital con derechos de suscripción preferente que se llevará a cabo en cuanto se complete la colocación acelerada de la primera ampliación.

Fuentes del Sabadell han precisado que todos los miembros del consejo se han comprometido a acudir en mayor o menor proporción a la segunda ampliación.

El Sabadell ha justificado esta operación, que se concretará mediante dos ampliaciones de capital sucesivas, tras "constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital del Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto internacional". EFE