The Fortegra Group, Inc. ("Fortegra" o la "Empresa"), proveedor mundial de seguros especializados y filial de Tiptree Inc. (TIPT), ha anunciado hoy el inicio de su oferta pública inicial. Fortegra ha presentado un documento de registro, conocido como Formulario S-1, ante la Securities and Exchange Commission (la"SEC") con el fin de ofrecer al público 18.000.000 de sus acciones ordinarias. Además, Fortegra tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar a la empresa hasta 2.700.000 acciones ordinarias adicionales.
La horquilla de precios prevista para la oferta pública inicial oscila entre
La empresa pretende destinar los ingresos netos de la oferta a la ejecución de su estrategia de expansión, así como a capital circulante y otras necesidades generales de la empresa.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Jefferies actúan como principales gestores conjuntos de la oferta prevista. Barclays también participa como gestor conjunto de la oferta. JMP Securities, una empresa de Citizens, Keefe, Bruyette & Woods, una filial de Stifel, Piper Sandler,
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