Fractyl Health (Nasdaq: GUTS) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 7.333.333 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 15,00 dólares por acción, por unos ingresos brutos totales de aproximadamente 110,0 millones de dólares, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta a cargo de Fractyl Health. Fractyl Health ofrece la totalidad de las acciones ordinarias. Se espera que la oferta concluya el 6 de febrero de 2024, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre estándar. Además, Fractyl Health ha dado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.099.999 acciones adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
Se prevé que la cotización de las acciones ordinarias de Fractyl Health en el Nasdaq Global Market comience el 2 de febrero de 2024, con el símbolo "GUTS".
BofA Securities, Morgan Stanley y Evercore ISI actúan como colocadores principales conjuntos de esta oferta.
La U.S. Securities and Exchange Commission ha declarado efectiva la declaración de registro de los valores que se venden en esta oferta a partir del 1 de febrero de 2024. Esta oferta está disponible únicamente a través de un folleto. Las partes interesadas pueden obtener copias del folleto final relacionado con esta oferta, cuando esté disponible, poniéndose en contacto con: BofA Securities, Inc. a la atención de Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico a prospectus@morganstanley.com; o Evercore Group L.L.C., 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, Attention: Equity Capital Markets.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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