Roma, 31 may (.).- La mayor aseguradora de Italia, Generali (MI:GASI), ha informado hoy de que lanzará una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria por la totalidad del capital de Cattolica Assicurazione a un precio de 6,75 por acción, un anuncio que ha disparado los títulos de esta última un 12 % en la Bolsa de Milán.
Las acciones de Cattolica Assicurazione, que cotizan en el selectivo de media capitalización MidCap de la Bolsa de Milán, se disparaban un 12,47 % poco más de una hora después del inicio de las contrataciones, hasta 6,81 euros.
Generali ha informado este lunes de que lanzará la opa sobre 174.293.926 acciones ordinarias de Cattolica, es decir, todos los títulos emitidos, excepto los 54.054.054 que ya posee el mayor grupo de seguros de Italia.
La contraprestación incluye una prima del 15,3 % sobre el precio de las acciones de Cattolica Assicurazioni registrado al cierre del 28 de mayo de 2021 (6,055 euros) y del 40,5 % respecto a la media de los últimos seis meses.
En caso de aceptación total de la oferta, Generali desembolsará un máximo de 1.176 millones de euros, a través de recursos propios y no se plantea recurrir a un préstamo.
La oferta se impulsa con el objetivo de consolidar la posición de Generali en el mercado asegurador italiano, en línea con las directrices de su plan estratégico.
Generali se ha fijado como meta adquirir la totalidad del capital social de Cattolica Assicurazioni, o al menos una participación igual al 66,67 % del capital social, y de no ser así, que no sea menor al 50 % de las acciones con derecho a voto más una, para después proceder a una exclusión de los títulos del mercado milanés.
El anuncio no ha impactado demasiado en las acciones de Generali, que subía un 0,99 % una hora después del inicio de las contrataciones y se intercambiaba a 16,86 euros.
Cattolica tiene una capitalización de 1.020 millones de euros y un capital social de 522 millones, mientras que la capitalización de Generali alcanza los 26.633 millones y su capital social es de 1.590 millones.