Por Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) - La aseguradora italiana Assicurazioni Generali (MI:GASI) y su competidora española Grupo Catalana Occidente (MC:GCO) compiten por hacerse con el control de la compañía de seguros portuguesa Tranquilidade en una operación que puede alcanzar un valor de hasta 682 millones de dólares (unos 600 millones de euros), según informaron a Reuters cinco fuentes familiarizadas con el asunto.
Un trío de bancos de inversión —Societe Generale, Jefferies y Arcano Partners— están gestionando la venta de la aseguradora de 148 años de antigüedad, que está controlada por el fondo estadounidense Apollo.
Apolo compró Tranquilidade en 2015 a Banco Espirito Santo en una operación por valor de unos 200 millones de euros. La convirtió en la segunda aseguradora más grande de Portugal, con una cuota de mercado media del 15%, y ahora espera obtener entre 500 y 600 millones de euros de la venta, según las fuentes.
Tranquilidade, con sede en Lisboa, cuyo negocio en Portugal solo es superado en tamaño por Fidelidade (firma controlada por Fosun), se negó a hacer comentarios. Apolo no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.
La aseguradora formaba parte de la atribulada red de empresas de la familia Espírito Santo, que la había apoyado durante décadas.
Pero la caída de Banco Espirito Santo en 2014 y su posterior rescate de 4.900 millones de dólares llevó a la creación de Novo Banco, que absorbió las operaciones sanas de la entidad, incluyendo Tranquilidade, mientras que sus activos tóxicos fueron trasladados a un banco malo.
A principios de este año se inició un proceso de subasta para la aseguradora que despertó el interés de una serie de operadores del sector, entre los que se encuentran la alemana Allianz (DE:ALVG), Ageas (BR:AGES) de Bélgica y la española Mapfre (MC:MAP), según las fuentes.
A principios de este mes se presentaron ofertas vinculantes, dijeron las fuentes, y Generali y Catalana se convirtieron en los dos principales oferentes.Se espera una decisión final en unas dos semanas, dijeron tres de las fuentes.
(Información de Pamela Barbaglia; información adicional de Andrés González, Sergio Goncalves, Stephen Jewkes, Arno Schuetze, Alexander Huebner, Gianluca Semeraro y Carolyn Cohn; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)