NUEVA YORK - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) y Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) anunciaron el lunes que han alcanzado un acuerdo definitivo para fusionarse en una operación que valora la entidad combinada en aproximadamente 3.700 millones de dólares. La nueva entidad conservará el nombre de Getty Images y seguirá cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker GETY.
La fusión pretende crear una empresa líder en contenido visual mediante la combinación de las extensas bibliotecas de contenido de Getty Images y Shutterstock. Se prevé que el acuerdo ofrezca a los clientes una selección más amplia de contenido visual y brinde a la comunidad de colaboradores un alcance global expandido.
Craig Peters, consejero delegado de Getty Images, comentó sobre el potencial de la fusión, destacando la importancia del contenido visual y las oportunidades de crecimiento al aprovechar las fortalezas combinadas de ambas empresas. Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock, también expresó su entusiasmo por la mejora de las ofertas de productos y la creación de valor tanto para los clientes como para los accionistas.
Se proyecta que la empresa combinada tenga un sólido perfil financiero, con ingresos que oscilan entre 1.979 y 1.993 millones de dólares, incluyendo una parte significativa proveniente de servicios de suscripción. Se prevé que el EBITDA se sitúe entre 569 y 574 millones de dólares antes de las sinergias, con un apalancamiento neto esperado de 3,0 veces el EBITDA proforma de 2024.
En cuanto al liderazgo, Peters ocupará el cargo de consejero delegado de la empresa fusionada. Se formará un Consejo de Administración de once miembros, incluyendo seis directores de Getty Images y cuatro de Shutterstock, con Mark Getty como presidente.
Según los términos de la fusión, los accionistas de Shutterstock tendrán la opción de recibir efectivo, acciones de Getty Images o una combinación de ambos, sujeto a prorrateo. Se estima que la transacción incluirá 331 millones de dólares en efectivo y 319,4 millones de acciones de Getty Images, excluyendo el capital no consolidado de Shutterstock.
La propiedad de la empresa combinada será aproximadamente del 54,7% para los accionistas de Getty Images y del 45,3% para los accionistas de Shutterstock en base totalmente diluida.
La conclusión de la fusión está sujeta a las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de ambas empresas y la refinanciación de la deuda existente de Getty Images. La transacción ha recibido la aprobación unánime de los Consejos de Administración de ambas compañías.
Berenson & Company, LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como asesores financieros de Getty Images, mientras que Allen & Company LLC asesora a Shutterstock. Los asesores legales de las empresas son Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para Getty Images, y White & Case LLP para Shutterstock.
Las empresas celebrarán hoy una conferencia telefónica conjunta para discutir los pormenores de la fusión. Este artículo se basa en un comunicado de prensa oficial.
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