El miércoles, Goldman Sachs inició la cobertura de las acciones de Immunovant (NASDAQ:IMVT) con una calificación de compra y un objetivo de precio a 12 meses de 50 dólares, lo que indica un potencial alcista del 60%. La cobertura viene acompañada de grandes expectativas para el principal candidato a fármaco de la empresa, el IMVT-1402, que se considera una posible terapia destacada en su clase.
El optimismo en torno al IMVT-1402 se basa en varios factores. El anticuerpo anti-FcRn ha demostrado su capacidad para reducir significativamente los niveles de IgG, y su formulación subcutánea, unida a un perfil de seguridad favorable, contribuye a su potencial como terapia de primera clase.
Aunque el mercado de agentes dirigidos anti-FcRn es competitivo, con tratamientos como Vyvgart y Rystiggo más avanzados en desarrollo para la miastenia gravis (MG) y la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP), Goldman Sachs ve una oportunidad para que Immunovant se diferencie tanto en términos del perfil del fármaco como de su enfoque estratégico de desarrollo.
Goldman Sachs ha previsto que las ventas máximas del IMVT-1402 alcancen los 4.400 millones de dólares, suponiendo que la eficacia del fármaco se alinee con la de los competidores más avanzados. Sin embargo, la firma también sugiere que podría haber un potencial alcista de hasta 6.200 millones de dólares en ventas máximas si el IMVT-1402 demuestra ser el mejor de su clase en términos de eficacia.
Se prevén hitos clave en un futuro próximo, ya que a finales de año se esperan los resultados de los estudios en curso del candidato de primera generación de Immunovant, el batoclimab. Estos resultados, en particular los de los ensayos en CIDP a mediados de 2024 y MG en la segunda mitad de 2024, serán cruciales para determinar la eficacia de batoclimab en comparación con programas más desarrollados y podrían proporcionar una inflexión de valor significativa a corto plazo para la empresa.
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