El martes, Goldman Sachs inició la cobertura de CG Oncology, que cotiza en NASDAQ:CGON, con un rating Neutral y un precio objetivo a 12 meses de 42,00 dólares. La firma de inversión ve un potencial a la baja del 12% desde la valoración actual. La evaluación se centra en el virus oncolítico de CG Oncology, cretostimogene, que se está desarrollando para transformar potencialmente el panorama del tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo (NMIBC).
Cretostimogene está especialmente dirigido a pacientes de alto riesgo con cáncer de vejiga no músculo-invasivo que no responden al Bacilo de Calmette-Guerin (BCG), de alto riesgo expuestos al BCG y de riesgo intermedio. El virus ha mostrado datos clínicos prometedores en múltiples estudios, especialmente en pacientes de alto riesgo que no responden a la BCG. Esto incluye los recientes resultados provisionales del estudio pivotal de fase 3 BOND-003.
Goldman Sachs anticipa datos de primera línea sobre la eficacia a los 12 meses del estudio BOND-003 para finales de 2024, según ha indicado la dirección de la empresa. Se espera que estos datos tengan implicaciones para otros grupos de pacientes, como los pacientes de alto riesgo expuestos a BCG, con el inicio del ensayo previsto para el segundo semestre de 2024, y los pacientes recurrentes de riesgo intermedio, con la inscripción completa prevista para el segundo semestre de 2026.
La evaluación de la empresa de inversión de la oportunidad de mercado del cretostimogene en NMIBC sugiere un camino claro para que CG Oncology alcance un pico de ventas no ajustado de 2.400 millones de dólares. Estas previsiones se basan en una probabilidad de éxito (PdS) del 75% en pacientes de alto riesgo que no responden al BCG, del 50% en pacientes de alto riesgo expuestos al BCG y del 50% en pacientes recurrentes de riesgo intermedio.
A pesar del potencial de cretostimogene, Goldman Sachs cree que la valoración actual de la empresa refleja adecuadamente estas oportunidades. Esta valoración respalda su posición neutral sobre el valor, lo que sugiere que el mercado ya ha descontado los posibles beneficios del desarrollo del fármaco y su previsible penetración en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Los inversores que siguen la evolución de CG Oncology (NASDAQ:CGON) han observado algunos movimientos interesantes en los indicadores de rendimiento y valoración del valor. Según los datos de InvestingPro, CGON ha mostrado recientemente un rendimiento significativo, con una rentabilidad total del precio del 28,95% durante el último mes. El valor cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, a un 95,42% de este valor de referencia. Estas cifras sugieren un fuerte sentimiento alcista entre los inversores, que puede ser un reflejo del optimismo que rodea a los avances clínicos de la empresa.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que CGON no ha sido rentable en los últimos doce meses, como lo demuestra un PER negativo de -55,03 para el mismo periodo. Además, la empresa lucha con márgenes de beneficio bruto débiles, informando de un margen de beneficio bruto de -18370,44%. Estos indicadores de salud financiera contrastan con la reciente revalorización de los precios y ponen de relieve el carácter especulativo del actual clima de inversión en torno a CGON.
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