Barcelona, 31 ene (.).- La multinacional de hemoderivados Grifols (MC:GRLS) ha cerrado en tiempo récord, en apenas un mes y medio, la adquisición del negocio diagnóstico de la empresa estadounidense Hologic, por el que ha pagado 1.750 millones de euros.
En una nota remitida a Efe la compañía explica que la adquisición, anunciada a mediados de diciembre, "comprende las actividades relacionadas con la investigación, desarrollo y producción de reactivos e instrumentación basados en tecnología NAT, que permiten detectar la presencia de agentes infecciosos en las donaciones de sangre y plasma".
Entre los activos adquiridos se incluye la fábrica de producción de San Diego (Estados Unidos) y los derechos de desarrollo, licencias sobre patentes y acceso a los fabricantes de producto, según ha informado Grifols, que incorpora a su plantilla a los 175 profesionales de esta área de actividad.
Esta operación forma parte de la estrategia de crecimiento prevista para la división de Diagnóstico de Grifols, que refuerza así su posición de liderazgo en el segmento de la medicina transfusional con tecnología NAT, producción de antígenos para reactivos de inmunoensayo y productos de tipaje sanguíneo.
Grifols, que ha articulado esta operación a través de su filial americana, estima que la operación impactará positivamente en los márgenes de grupo e intensificará la generación de flujos de caja operativos.
No obstante, los ingresos de la división de Diagnóstico no variarán como resultado de esta adquisición debido a la estructura existente de 'joint-business' entre Grifols y Hologic desde 2014, por la cual la firma española ya gestiona íntegramente la comercialización de esta línea de negocio.
En este sentido, la cifra de ventas de la división de Diagnóstico seguirá representando en torno al 16 % del volumen de ingresos totales de Grifols.
La adquisición, según se informó, ha sido financiada con un préstamo de 1.700 millones de dólares y con tesorería existente en el balance de la compañía. El préstamo ha sido acordado y suscrito íntegramente por Nomura.
En este sentido, Grifols ha recordado que adelante con el plan de refinanciación de una parte de su deuda. El importe total sujeto a este proceso asciende a 6.300 millones de dólares, incluyendo el tramo A, el tramo B, la línea de crédito no dispuesta, así como los 1.700 millones de dólares del crédito para financiar esta adquisición.
"Grifols está comprometida a reducir rápidamente sus niveles de endeudamiento", ha asegurado la compañía, que prevé absorber el aumento de deuda con una mayor capacidad de generación de flujos de caja.
Como asesores legales, Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose, mientras que Nomura ha actuado como asesor financiero.