Bogotá, 28 ago (.).- El grupo colombiano Argos emitió bonos ordinarios por 450.000 pesos (unos 129,4 millones de dólares) que tuvieron una "sobredemanda récord para el sector real" de su país en 2019 de 2,57 veces, es decir 1,15 billones de pesos (330 millones de dólares), informó este martes la compañía.
El empresa destacó en un comunicado que esa operación refleja "la confianza del mercado" en el Grupo Argos.
"Esta emisión nos fortalece para seguir creciendo de manera rentable y con visión de largo plazo. Su resultado refleja la confianza del mercado en Grupo Argos", dijo el presidente de la compañía, Jorge Mario Velásquez.
La emisión -con plazos de tres, seis y 15 años- aporta a la flexibilización financiera de la empresa porque aumenta la vida media de la deuda de 4,3 a 6,8 años.
"Adicionalmente con este paso reiteramos el interés de la organización de participar activamente en el mercado de capitales local e internacional, donde sólo este año el grupo empresarial Argos ha realizado emisiones por un monto total de 4,2 billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares)", detalló Velásquez.
Los recursos provenientes de la colocación serán usados para sustituir pasivos financieros de la compañía, agrega la nota.
"El cupo total del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y de papeles comerciales de Grupo Argos es de 2,35 billones de pesos (unos 675 millones de dólares), de los cuales se han emitido 1,8 billones de pesos (unos 517 millones de pesos)", señaló la compañía.
El Grupo Argos registró un aumento del 16 % en su utilidad neta durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2018, al alcanzar los 265.000 millones de pesos (unos 77,6 millones de dólares).
El grupo, gigante del sector de la infraestructura, también finalizó con números verdes en los ingresos consolidados entre enero y junio de 2019, al lograr 7,6 billones de pesos (unos 2.227 millones de dólares).
Esta cifra representa un incremento del 9 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
El Grupo Argos es un conglomerado con inversiones en las áreas de cemento (Argos), energía (Celsia), puertos (Compas), concesiones viales y aeroportuarias (Odinsa) e inmobiliario y desarrollo urbano (Pactia).