Madrid, 14 jun (.).- La inmobiliaria Haya Real Estate ha culminado su proceso de refinanciación y recapitalización financiera, con el apoyo de más del 90% de sus bonistas actuales, lo que supone una reducción de su deuda en 55,5 millones de euros, hasta los 368,5 millones de euros, y extender su vencimiento hasta noviembre del 2025.
La transacción implica la amortización de la antigua emisión de deuda y la emisión de nuevos bonos por importe de 368,5 millones de euros, lo que supone una reducción de la deuda existente por valor de 55,5 millones de euros.
Estos nuevos bonos pasan a estar emitidos por una nueva sociedad que ostenta el 100 % del capital social de Haya. Esta operación ha supuesto la creación de una nueva estructura societaria en Reino Unido.
La nueva sociedad matriz del Grupo mantendrá como accionista mayoritario a los fondos asesorados por Cerberus, con una representación del 72,5 % del accionariado. Por su parte, los bonistas ostentarán el 27,5 % restante, y contarán con dos consejeros independientes.
Esta transacción no solo fortalece la estructura financiera de Haya Real Estate, sino también su situación patrimonial y dota de estabilidad a su negocio con una perspectiva a largo plazo, señala la compañía en un comunicado.