ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), empresa global de multipropiedad, ha anunciado el precio de una oferta de bonos senior garantizados por valor de 900 millones de dólares con vencimiento en 2032. La oferta está relacionada con la adquisición propuesta por la empresa de Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), una operación anunciada el 6 de noviembre de 2023, con una contraprestación total de aproximadamente 1.500 millones de dólares.
Se espera que los pagarés, que vencerán el 15 de enero de 2032, se cierren el 17 de enero de 2024, sujetos a las condiciones de cierre habituales. Esta oferta privada está exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Si la oferta se cierra al mismo tiempo que la adquisición, los pagarés serán emitidos por Hilton Grand Vacations Borrower LLC y Hilton Grand Vacations Borrower Inc. en lugar de por las filiales en custodia creadas inicialmente para la transacción. En caso de que la oferta no se cierre junto con la adquisición, los ingresos se mantendrán en custodia hasta que se cumplan determinadas condiciones. Una vez concluida la adquisición, las obligaciones derivadas de los pagarés serán asumidas por los emisores supervivientes y garantizadas por Hilton Grand Vacations Inc. y algunas de sus filiales.
Hilton Grand Vacations tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la adquisición de BVH, reembolsar ciertas deudas pendientes y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
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