ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), empresa líder mundial en multipropiedad, ha iniciado una oferta privada de 900 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2032. Este movimiento forma parte de la estrategia de financiación de la empresa para su propuesta de adquisición de Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), una transacción anunciada el 6 de noviembre de 2023.
Hilton Grand Vacations pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la adquisición de BVH, que se acordó por 75 dólares por acción en una operación totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, incluida la deuda neta. Además, los fondos se utilizarán para reembolsar ciertas deudas existentes y cubrir las comisiones y gastos relacionados con la transacción.
Los pagarés se ofrecen a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos, de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Hilton Grand Vacations Inc.
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