Por Arno Schuetze, Andrés González y Oliver Hirt
FRÁNCFORT (Reuters) - HNA está considerando una colocación en bolsa o la venta de la empresa de servicios en tierra Swissport en un nuevo movimiento del conglomerado chino con problemas de liquidez para arreglar sus finanzas, dijeron personas cercanas al asunto.
Un proceso para sacar a bolsa o vender Swissport podría comenzar ya en el segundo trimestre, dijeron, y agregaron que HNA esperaba asegurar una valoración de al menos 2.700 millones de francos suizos (unos 2.840 millones de dólares) para la empresa, el precio que pagaron por ella en 2015.
Rothschild esta asesorando a HNA, agregaron las fuentes.
HNA no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Rothschild rehusó hacer comentarios.
Swissport tiene unas ventas anuales de 2.700 millones de euros y brinda servicios en tierra para más de 230 millones de pasajeros, gestionando 4,3 millones de toneladas de carga al año para 835 clientes de aviación.
El presidente del Grupo HNA, Chen Feng, dijo la semana pasada que confiaba en que el conglomerado chino, que engloba desde servicios de aviación a servicios financieros, gestionará su crisis de efectivo y continuaría recibiendo apoyo de bancos y otras instituciones financieras este año.
Estas declaraciones supusieron un raro reconocimiento por parte de un alto cargo de que HNA enfrenta problemas financieros.
Los bancos chinos han expresado su preocupación de manera privada y pública después de que HNA no repagara algunas obligaciones, incluidos los pagos de arrendamiento de aeronaves, y la creciente deuda elevó a nuevos máximos los costes para recaudar fondos a corto plazo del grupo.
HNA dijo el miércoles que había superado las verificaciones de varios bancos globales, una rara buena noticia para una empresa que enfrenta un control regulatorio global de su gobierno y propietarios.
Se espera que HNA espere hasta que se ejecute la colocación de la empresa de catering suiza Gategroup antes de proceder con cualquier acuerdo de Swissport, dijeron las fuentes.
Swissport también deberá cerrar la adquisición del australiano Groundcare, que se espera para finales del primer trimestre, agregaron.
Aún no se ha decidido una sede para una eventual colocación bursátil de Swissport, pero se considera a Zúrich y Nueva York, dijo una de las fuentes.
HNA planeaba colocar Gategroup en Zúrich en marzo o abril en un acuerdo que valora la empresa en alrededor de 2.000 millones de francos suizos, incluida la deuda, dijeron fuentes cercanas a esa operación.
Credit Suisse (SIX:CSGN) y UBS (SIX:UBSG) están organizando la salida a bolsa de Gategroup como coordinadores globales, con JP Morgan (NYSE:JPM) actuando como bookrunner. BNP (PA:BNPP), Santander (MC:SAN) e ING (AS:INGA) también están involucrados en la operación.
Credit Suisse, UBS y JP Morgan no quisieron hacer comentarios, mientras que los otros bancos no pudieron ser contactados de inmediato.