Holcim (HCMLY) anuncia su plan de introducir su división norteamericana en el mercado de valores estadounidense mediante una separación completa de los mercados de capitales. Esta acción constituirá la primera empresa especializada en soluciones para la construcción dentro de la zona. La empresa, una vez cotice en bolsa, se dedicará a fomentar el crecimiento sostenible en el sector norteamericano, en rápido desarrollo, y a aumentar el valor para todas las partes implicadas. Tras la entrada en el mercado estadounidense, se prevé que las operaciones de Holcim en Norteamérica sigan formando parte del índice del mercado suizo y mantengan su posición de vanguardia en soluciones de construcción innovadoras y ecológicas. El Consejo de Administración de la empresa ha designado a Jan Jenisch para supervisar la próxima introducción en el mercado estadounidense de la división norteamericana de Holcim.
Jan Jenisch, Presidente y Consejero Delegado: "Holcim ha alcanzado un nuevo nivel de éxito financiero y una excepcional estructura de beneficios, marcada por unos márgenes de beneficio líderes en el sector y una sólida posición financiera. Nuestra división norteamericana destaca como la primera empresa especializada en soluciones para la construcción de la zona. La entrada en el mercado estadounidense liberará plenamente su potencial para convertirse en el socio preferido de nuestros clientes en uno de los mercados de la construcción más lucrativos del mundo. Aprovechando plenamente el auge regional de las infraestructuras y la construcción, pretendemos acelerar el crecimiento y aumentar el valor para nuestros grupos de interés.
"Tras la entrada en el mercado estadounidense, las operaciones de Holcim en Norteamérica seguirán avanzando como líder en soluciones de construcción innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Con un enfoque en la reducción de las emisiones de carbono y fusiones y adquisiciones estratégicas como catalizadores para una expansión rentable, la compañía está preparada para persistir en la entrega de los mejores márgenes de beneficio y atractivos retornos a los accionistas."
"Esta nueva fase de expansión y generación de valor es factible gracias al excepcional liderazgo de nuestros equipos autónomos en todo el mundo, que logran sistemáticamente resultados récord año tras año."
Entrada de Norteamérica en el mercado estadounidense
La división norteamericana, que cotiza en bolsa, será reconocida como la empresa especializada líder en soluciones de construcción dentro de la región, con un margen EBITDA1 previsto superior al 27% para 2023. Esta división ha demostrado un historial constante de notable crecimiento rentable, con una tasa media de incremento anual superior al 20% y un crecimiento del EBIT superior al 26%, de media, en los últimos cuatro años. Aplicará una agresiva estrategia de crecimiento para superar los 20.000 millones USD de ventas netas y los 5.000 millones USD de EBIT con los mejores márgenes de beneficio del sector para 2030. Con más de 850 instalaciones de vanguardia, esta división está a la vanguardia en sistemas avanzados de techado, ocupa la primera posición en cemento y tiene una fuerte presencia en agregados y concreto premezclado. Con su presencia dominante en el mercado, la división norteamericana se encuentra en una posición óptima para beneficiarse del importante gasto en construcción y de las inversiones sin precedentes en infraestructuras en toda la región.
La empresa pública adoptará un marco financiero y unas prioridades de asignación de capital basadas en el dólar estadounidense, creando una perspectiva de inversión única y atractiva. Con su enfoque centrado en los clientes y perspectivas de mercado norteamericanos, establecerá objetivos estratégicos y operativos más profundos.
Holcim tras su entrada en el mercado norteamericano
Holcim, tras su entrada en el mercado estadounidense, avanzará en su posición de líder en soluciones de construcción innovadoras y ecológicas, con un margen EBITDA1 previsto superior al 23% para 2023. El objetivo de la empresa es aumentar las ventas netas a aproximadamente 22.000 millones de CHF, el EBIT a más de 4.000 millones de CHF y el flujo de caja libre a más de 3.000 millones de CHF para 2030.
Sobre la base de sus extraordinarios resultados financieros, la empresa acelerará su liderazgo en la reducción de las emisiones de carbono y la adopción de los principios de la economía circular como motores del crecimiento rentable, promoviendo soluciones de construcción sostenibles para sus clientes. Seguirá transformando su cartera con operaciones juiciosas que aumenten el valor, incluida la expansión en el prometedor segmento de Soluciones y Productos, centrándose en morteros avanzados y materiales de aislamiento para proyectos de reparación y renovación.
Holcim, tras su entrada en el mercado estadounidense, reforzará su capacidad para maximizar la creación de valor con su presencia bien distribuida y sus posiciones líderes de mercado en Europa, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África. Mantendrá unos márgenes de beneficio y un flujo de caja líderes en el sector, así como una atractiva rentabilidad para los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones, lo que representa un atractivo argumento de inversión.
Detalles de la transacción
Holcim está preparando la separación total de los mercados de capitales y la entrada en el mercado estadounidense de su división norteamericana. La operación está prevista como una escisión, cuya estructura definitiva se anunciará en el segundo semestre de este año. Holcim tiene la intención de organizar Días de los Mercados de Capitales para ambas entidades dentro del mismo período.
La entrada en el mercado estadounidense está prevista para el primer semestre de 2025. Requerirá la aprobación de los accionistas en una Junta General Extraordinaria prevista para el primer trimestre de 2025, así como otras aprobaciones estándar.
Tras la entrada en el mercado estadounidense, se prevé que las operaciones de Holcim en Norteamérica sigan formando parte del índice del mercado suizo. Ambas empresas seguirán estrategias y estructuras financieras específicas para fomentar el crecimiento y la generación de valor. El objetivo de la transacción es aumentar el valor mediante la creación de dos perfiles de inversión distintos y convincentes con atractivos rendimientos para los accionistas.
Goldman Sachs International y Perella Weinberg Partners actúan como asesores financieros, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Bär & Karrer AG actúan como asesores jurídicos.
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