Shanghái (China), 9 abr (.).- El banco HSBC, el mayor de Europa, confirmó hoy un acuerdo para la venta de sus negocios en Argentina a la compañía local Grupo Financiero Galicia (BA:GGAL) por unos 550 millones de dólares, una operación que venía negociándose desde hace semanas y que se cerrará a lo largo de los próximos 12 meses.
En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, HSBC indicó que la operación supondrá una pérdida bruta de 1.000 millones de dólares, tenida en cuenta para los resultados del primer trimestre de 2024, y otros 4.900 millones en pérdidas acumuladas por reserva de conversión de divisa extranjera, que contará en la fecha de cierre de la operación.
El banco, con sede en Londres pero con la mayoría de sus negocios en Asia, aseguró que el impacto de la operación sobre la ratio de capital CET1 será "insignificante".
Galicia adquirirá todos los negocios de la filial argentina de HSBC, así como unos 100 millones de dólares de deuda subordinada emitida por esa subsidiaria.
El pago se llevará a cabo con una combinación de efectivo, notas de canje y títulos de Galicia cotizados en Estados Unidos (ADR), aglutinando esta última modalidad cerca de la mitad de la cantidad abonada y representando a su vez menos de un 10 % de la firma argentina.
"Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestro recursos en oportunidades de mayor valor en nuestra red internacional", explicó el consejero delegado de HSBC, Noel Quinn, que calificó a la subsidiaria de "negocio centrado en (el mercado) doméstico" con una "conexión limitada" con el resto del entramado global del grupo.
"Además, dado su tamaño, genera una considerable volatilidad para las ganancias del grupo cuando sus resultados se convierten a dólares", apuntó Quinn antes de asegurar que Galicia "está mejor situada para invertir (en HSBC Argentina) y hacerla crecer".
Por último, el directivo recalcó el "compromiso" de HSBC con sus negocios en Estados Unidos y México tras su salida de Argentina, donde opera unas 100 oficinas con 3.100 empleados y cerca de un millón de clientes, obteniendo un beneficio bruto de 239 millones de dólares en 2023.
Al cierre de febrero de 2024 HSBC Argentina controlaba unos 4.700 millones de dólares en activos totales, 7.900 millones de dólares en activos con riesgo ponderado y 1.400 millones de dólares en capital, apunta el documento.