NUEVA YORK - Icahn Enterprises L.P., junto con Icahn Enterprises Finance Corp., ha completado con éxito la oferta de Senior Notes, con una rentabilidad del 9,750% y vencimiento en 2029. Este movimiento financiero estratégico, completado hoy, está respaldado por las garantías de Icahn Enterprises Holdings L.P.
Los fondos obtenidos mediante esta oferta se destinan a la amortización de los bonos senior no garantizados existentes que vencen el 15 de junio de 2024. Al optar por la amortización anticipada de estos pagarés, Icahn Enterprises pretende reestructurar su deuda y reducir potencialmente los futuros gastos por intereses.
Es importante señalar que esta oferta se llevó a cabo como una colocación privada y no se registró en virtud de la Ley de Valores de 1933. La venta se dirigió a un grupo específico de inversores -compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses- garantizando el cumplimiento de la normativa de venta pertinente.
Wilmington Trust, National Association ha sido nombrado fideicomisario de esta transacción, supervisando la correcta administración de los pagarés y garantizando el mantenimiento de los intereses de todas las partes implicadas.
A través de esta oferta, Icahn Enterprises demuestra su enfoque proactivo de la gestión financiera, posicionándose favorablemente entre los inversores institucionales y asegurando sus obligaciones financieras para el futuro próximo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.