LONDRES y LAS VEGAS - En un movimiento significativo dentro de la industria del juego y fintech, International Game Technology PLC (NYSE: IGT) y Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) han anunciado un acuerdo definitivo para una combinación de negocios. El acuerdo, aprobado por los consejos de administración de ambas compañías, dará lugar a la fusión de los negocios Global Gaming y PlayDigital de IGT con Everi para crear una empresa diversificada con un amplio alcance en varios sectores del juego.
IGT escindirá sus negocios Global Gaming y PlayDigital, que se fusionarán con Everi. La transacción valora la entidad combinada en aproximadamente 6.200 millones de dólares. Una vez completada, los accionistas de IGT poseerán alrededor del 54% de la nueva empresa, mientras que los de Everi tendrán en torno al 46%. Se espera que la fusión se cierre a finales de 2024 o principios de 2025.
La empresa combinada contará con una amplia cartera de productos y servicios, incluidos el juego terrestre, iGaming, apuestas deportivas y soluciones fintech. Se espera que genere importantes ingresos y EBITDA ajustado, con proyecciones para 2024 de aproximadamente 2.700 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, respectivamente. La fusión prevé importantes sinergias, con un ahorro estimado de 85 millones de dólares en costes y eficiencias en gastos de capital.
Vince Sadusky, actual consejero delegado de IGT, dirigirá la nueva entidad, mientras que Michael Rumbolz, presidente ejecutivo de Everi, se convertirá en presidente del consejo de administración. La empresa combinada tendrá su sede en Las Vegas y operará bajo el nombre de International Game Technology, Inc, cotizando en la Bolsa de Nueva York con el ticker IGT.
La transacción también dará lugar a un negocio global de lotería puro para IGT, que mantendrá su enfoque en este sector. La financiación de la operación incluye compromisos por valor de 3.700 millones de dólares y un revólver de 500 millones de dólares proporcionados por Deutsche Bank y Macquarie Capital.
La fusión está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores, de los accionistas de Everi y de IGT, así como a otras condiciones de cierre habituales. De Agostini S.p.A., que controla aproximadamente el 60% de los derechos de voto de IGT, ha acordado apoyar la operación.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A raíz de la anunciada fusión entre International Game Technology PLC (IGT) y Everi Holdings Inc, los inversores están examinando de cerca las métricas financieras de IGT para calibrar el impacto potencial en sus carteras. Según datos de InvestingPro, IGT cuenta con una capitalización bursátil de 5.150 millones de dólares y presenta un PER relativamente alto, que actualmente se sitúa en 51,54 puntos. Esto sugiere que IGT cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que es una consideración importante para los inversores que buscan oportunidades de valor.
A pesar de la elevada relación PER, la empresa ha logrado mantener el pago de dividendos durante nueve años consecutivos, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. La rentabilidad por dividendo actual se sitúa en el 3,11%, con la última fecha de pago de dividendos registrada el 28 de noviembre de 2023. Además, los analistas predicen que IGT seguirá siendo rentable este año, basándose en la rentabilidad que ha mostrado en los últimos doce meses.
Los inversores también deben tener en cuenta que los movimientos del precio de las acciones de la empresa han sido bastante volátiles, con una rentabilidad total del precio a 6 meses del -19,09%, lo que indica riesgos potenciales para los operadores a corto plazo. Sin embargo, con una estimación del valor razonable de InvestingPro de 31,66 $, superior al precio de cierre anterior de 25,66 $, podría haber margen para el crecimiento del valor de la acción.
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