OXFORDSHIRE - Immunocore Holdings plc (NASDAQ:IMCR), empresa de biotecnología, ha ampliado su oferta de bonos preferentes convertibles a 350 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a los 300 millones anunciados anteriormente, según un comunicado de prensa. La oferta incluye obligaciones preferentes convertibles al 2,50% con vencimiento en 2030, disponibles para compradores institucionales cualificados conforme a la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés devengarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de febrero de 2030, a menos que se conviertan, rescaten o recompren antes. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 10,5601 American Depositary Shares (ADS) por cada 1.000 $ de principal de los pagarés, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 94,70 $ por ADS. Esta tasa supone una prima del 40% sobre el último precio de venta comunicado de los ADS de Immunocore el 30 de enero de 2024.
Immunocore también ha concedido a los compradores iniciales una opción de compra de 52,5 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión. El cierre de la venta, sujeto a las condiciones habituales, está previsto para el 2 de febrero de 2024.
La empresa no podrá rescatar los pagarés antes del 5 de febrero de 2027, salvo en el caso de que se produzcan determinados cambios en la legislación fiscal. Después del 5 de febrero de 2027, Immunocore tiene la opción de reembolsar los pagarés en efectivo si el precio de venta de los ADS supera un umbral establecido. En caso de "cambio fundamental", los tenedores pueden exigir a Immunocore la recompra de sus pagarés por el importe principal más los intereses devengados.
Immunocore prevé unos ingresos netos de aproximadamente 338,4 millones de dólares, o 389,3 millones de dólares si la opción de los pagarés adicionales se ejerce en su totalidad. Los fondos, junto con el efectivo existente, se destinarán a acelerar los proyectos clínicos y apoyar la expansión comercial. Immunocore también tiene previsto reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su acuerdo con Pharmakon Advisors, LP, y destinar los ingresos restantes a capital circulante y otros fines corporativos.
Los pagarés, los ADS entregables en caso de conversión y las acciones ordinarias que representan no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a ninguna otra ley sobre valores y no podrán ofrecerse ni venderse sin registro o sin una exención aplicable.
Immunocore es conocida por desarrollar ImmTAX, una nueva clase de inmunoterapias biespecíficas TCR destinadas a tratar diversas enfermedades, entre ellas el cáncer, las enfermedades autoinmunes y las infecciosas. Su terapéutica oncológica más avanzada, KIMMTRAK, ha sido aprobada en varias regiones para tratar a determinados pacientes con melanoma.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Immunocore Holdings plc de ampliar su oferta de obligaciones preferentes convertibles, los inversores actuales y potenciales podrían encontrar valioso el contexto adicional de los datos y consejos de InvestingPro. La empresa tiene una capitalización bursátil de 3.340 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el sector de la biotecnología. A pesar de su falta de rentabilidad en los últimos doce meses, con un PER negativo de -48,34, la empresa ha registrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 87,6% en el mismo periodo. Esta trayectoria de crecimiento subraya el potencial de la empresa para capitalizar sus proyectos clínicos y planes de expansión comercial.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los activos líquidos de Immunocore superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera para perseguir sus objetivos estratégicos. Además, la fuerte rentabilidad de la empresa en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 52,34%, refleja el sentimiento positivo de los inversores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, y que no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración relevante para los inversores centrados en los ingresos.
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