El jueves, Impinj Inc (NASDAQ:PI) vio incrementado su precio objetivo por Canaccord Genuity de $130.00 a $150.00, mientras que la firma mantuvo una calificación de Comprar sobre la acción. El ajuste se produce tras el anuncio por parte de Impinj de un acuerdo de conciliación y licencia cruzada de patentes con NXP, que pone fin a todos los litigios pendientes. Este acuerdo se considera una victoria significativa para Impinj, ya que refuerza la fortaleza de la propiedad intelectual (PI) de la empresa en el mercado de RAIN RFID.
El analista de Canaccord Genuity cree que este acuerdo generará ingresos anuales recurrentes por licencias de alto margen para Impinj, además de reducir los gastos legales, lo que mejorará el apalancamiento financiero de la empresa. Además, el acuerdo posiciona a Impinj para seguir liderando el espacio RAIN RFID, con el potencial de más acuerdos que podrían aportar un crecimiento adicional si los competidores se unen a este mercado en expansión.
Se espera que Impinj ofrezca más detalles sobre el impacto financiero del acuerdo con NXP cuando presente sus resultados del trimestre de marzo. El analista anticipa que el acuerdo contribuirá positivamente a los resultados financieros de Impinj, aunque los detalles concretos estarán más claros una vez que la empresa revele cómo contabilizará el acuerdo.
La confianza de la empresa en la adopción a largo plazo de la tecnología RAIN RFID sigue siendo alta, con expectativas de un fuerte crecimiento en diversos sectores, como el comercio minorista, la cadena de suministro y la logística, la automoción, la aviación y la sanidad, entre otros. Las estimaciones actuales para 2024 pueden ser conservadoras, teniendo en cuenta la sólida cartera de proyectos de Impinj y la posibilidad de un repunte de los inventarios, pero el analista ha optado por un enfoque prudente, especialmente en lo que respecta al mercado minorista, y aún no ha tenido en cuenta en su modelo el acuerdo de licencia con NXP.
Canaccord Genuity afirma que la oportunidad de crecimiento a largo plazo para el mercado de RAIN RFID es sustancial, con una penetración actual estimada en torno al 1% de su mercado total direccionable (TAM). El analista prevé una configuración positiva para las acciones de Impinj en 2024, con expectativas de que el crecimiento se reacelere a lo largo del año.
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