Archrock Inc. (AROC), proveedor líder de servicios de compresión de gas natural, ha presentado unos resultados financieros y operativos récord para el cuarto trimestre y el ejercicio completo de 2023. La compañía alcanzó un hito significativo con una tasa de utilización de la flota del 96%, marcando un máximo histórico. Duplicando los ingresos netos y los beneficios por acción del año anterior, Archrock también registró un aumento del 24% en el EBITDA ajustado. En una sólida muestra de confianza, la empresa devolvió más de 105 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, manteniendo una saludable cobertura de dividendos de 2,4 veces. De cara al futuro, Archrock está invirtiendo en tecnología para mejorar sus operaciones y se prepara para el papel crucial del gas natural en la descarbonización energética.
Aspectos clave
- La utilización de la flota de Archrock alcanzó la cifra récord del 96%, con un crecimiento significativo de la flota operativa de compresión por contrato.
- La empresa duplicó sus ingresos netos y beneficios por acción con respecto a 2022, y el EBITDA ajustado aumentó un 24%.
- Se devolvieron más de 105 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, con una cobertura de dividendos de 2,4 veces.
- Archrock está invirtiendo en nuevas tecnologías y digitalización para automatizar las operaciones y mejorar los márgenes de servicio.
- La empresa es optimista sobre el crecimiento, con una fuerte presencia en el mercado y las inversiones en curso en caballos de fuerza de nueva construcción.
Perspectivas de la empresa
- Archrock tiene previsto seguir invirtiendo en nuevos caballos de fuerza para satisfacer la demanda de los clientes y apoyar el crecimiento.
- La empresa se está preparando para el papel del gas natural en la descarbonización de la energía, aprovechando las inversiones en tecnología.
- Se prevé una reducción de la actividad de puesta a punto en 2024, lo que repercutirá en los gastos de capital de mantenimiento.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa reconoce los retos que plantea el acceso a mano de obra cualificada y el elevado apalancamiento de la producción.
- A pesar de los bajos precios del gas natural, Archrock sigue invirtiendo en yacimientos de gas seco.
- Los costes de las unidades de nueva construcción han aumentado un 30% en los últimos tres años.
Aspectos positivos
- Los inversores exigen mejores rendimientos, y las inversiones estratégicas de Archrock pretenden satisfacer estas expectativas.
- Las mejoras en la cadena de suministro son evidentes, con una reducción de los plazos de entrega de Caterpillar a 40-45 semanas.
- La empresa ve oportunidades de precios en 2024 y ya ha iniciado las reservas para 2025.
Fallos
- En el resumen no se señalan fallos financieros específicos.
Preguntas y respuestas
- El 60% de las nuevas reservas se dirigen al Pérmico, lo que indica un cambio hacia la compresión en propiedad en la región.
- El mercado sigue siendo aproximadamente un 70% de propiedad y un 30% de externalización, y Archrock se muestra optimista sobre el crecimiento futuro y la entrega de valor.
Perspectivas de InvestingPro
Archrock Inc. (AROC) ha demostrado un sólido rendimiento financiero como se destaca en el reciente informe, con una impresionante tasa de utilización de la flota y fuertes retornos a los accionistas. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la posición actual de la compañía en el mercado y su potencial futuro.
Datos de InvestingPro:
- La capitalización bursátil es de 2.880 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y el valor de mercado de la empresa según los últimos datos.
- La relación precio/beneficios (PER) es actualmente de 27,17, lo que se considera bajo en relación con el crecimiento de los beneficios de la empresa a corto plazo, lo que indica un valor potencial para los inversores.
- Los ingresos de los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2023, ascendieron a 949,62 millones de dólares, con una saludable tasa de crecimiento del 15,53%, lo que indica un buen comportamiento de las ventas.
Consejos de InvestingPro:
- Archrock ha estado cotizando a un alto múltiplo de ganancias, lo que sugiere la confianza de los inversores en su potencial de ganancias futuras.
- La empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que subraya su compromiso de devolver valor a los accionistas de forma constante.
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