En una reciente conferencia sobre resultados, Debra Crew, consejera delegada de Diageo (DEO), informó sobre los resultados de la empresa en el primer semestre del año fiscal 2024. A pesar de enfrentarse a un crecimiento más lento y a un descenso de las ventas netas orgánicas en la región latinoamericana, Diageo registró un crecimiento orgánico de las ventas netas del 2,5% excluyendo esta región, con fuertes contribuciones de Europa, Asia Pacífico y África. La empresa anunció un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares, de los que ya ha devuelto la mitad a los accionistas, y aumentó su dividendo un 5%. Sin embargo, el beneficio básico por acción disminuyó un 7% debido a la debilidad del beneficio de explotación y al aumento de los gastos financieros. Diageo espera que las ventas netas orgánicas disminuyan entre un 10% y un 20% en la segunda mitad del año fiscal, especialmente en Latinoamérica, pero sigue centrada en el crecimiento a largo plazo y en la rentabilidad para el accionista.
Datos clave
- Las ventas netas orgánicas crecieron un 2,5% excluyendo Latinoamérica, con una fuerte generación de flujo de caja libre de 1.500 millones de dólares.
- Diageo anunció un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares y aumentó su dividendo un 5%.
- La empresa prevé un descenso del 10-20% de las ventas netas orgánicas en Latinoamérica en el segundo semestre del ejercicio.
- El beneficio básico por acción disminuyó un 7% debido a la debilidad del beneficio de explotación y al aumento de los gastos financieros.
- A pesar de los retos, Diageo se centra en recuperar cuota de mercado en EE.UU. e impulsar el crecimiento a largo plazo y la rentabilidad para el accionista.
Perspectivas de la empresa
- Diageo confía en su cartera y en su excelencia operativa para el crecimiento a largo plazo.
- La empresa tiene previsto aprovechar la gestión del crecimiento de los ingresos para equilibrar el crecimiento de los ingresos y mejorar el crecimiento orgánico de las ventas netas en el segundo semestre del año.
- Diageo espera que el beneficio operativo orgánico disminuya, pero a un ritmo más lento que en el primer semestre del año fiscal 2024.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa experimentó un crecimiento más lento debido a los débiles resultados en la región latinoamericana.
- Se observó un descenso de la cuota de mercado en EE.UU., sobre todo en whisky y tequila, debido a la mayor competencia de precios.
Aspectos positivos
- Diageo mantuvo o aumentó su cuota de mercado en el 30% del valor de sus ventas netas en mercados medidos, con ganancias en Europa y China.
- El negocio de la cerveza, en particular Guinness, y los licores blancos chinos han experimentado un fuerte crecimiento.
Fallos
- Una acumulación de existencias en clientes directos provocó un descenso del valor orgánico de las ventas netas en Latinoamérica.
- El beneficio básico por acción disminuyó un 7% debido a la debilidad del beneficio de explotación y al aumento de los gastos por intereses.
Lo más destacado
- El Consejero Delegado abordó la necesidad de mejorar la planificación de ventas y operaciones y aumentar la visibilidad mediante soluciones tecnológicas.
- Diageo se está centrando en intervenciones clave para recuperar cuota de mercado en EE.UU. y está dando prioridad al whisky y ampliando su cartera de tequila.
El primer semestre del ejercicio fiscal 2024 de Diageo ha sido desigual, con un crecimiento general lastrado por retos regionales específicos. El compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo quedó patente durante la presentación de resultados. Con un fuerte flujo de caja libre y un enfoque proactivo para hacer frente a los problemas de cuota de mercado, Diageo se está posicionando para navegar a través de los vientos en contra económicos actuales y emerger más fuerte en la industria de bebidas alcohólicas.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente convocatoria de resultados de Diageo y su enfoque estratégico en el crecimiento a largo plazo, varias métricas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de Diageo es de 81.240 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en el valor y el potencial de la empresa. El ratio PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, es de 19,86, que se ajusta a un más favorable 16,18 cuando se consideran los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que la empresa puede tener una valoración más atractiva sobre la base de los beneficios históricos.
Un consejo de InvestingPro digno de mención es la rentabilidad por dividendo de Diageo, que a finales de 2024 es del 3,3%. Esta cifra es especialmente relevante para los inversores que buscan ingresos, sobre todo cuando se combina con el reciente crecimiento de los dividendos de la compañía del 56,46% en los últimos doce meses del cuarto trimestre de 2023. Este impresionante aumento en el reparto de dividendos podría ser una señal del fuerte flujo de caja de la compañía y su compromiso de devolver valor a los accionistas.
Además, la métrica del valor razonable de InvestingPro estima que las acciones de Diageo están valoradas en 166,55 dólares, por encima del precio de cierre anterior de 144,62 dólares. Esta discrepancia podría sugerir que las acciones están actualmente infravaloradas, lo que representa una oportunidad potencial para los inversores.
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El compromiso de Diageo con la rentabilidad para el accionista y el crecimiento de la cuota de mercado se ve subrayado por estas métricas financieras clave. Los inversores pueden encontrar estos datos especialmente valiosos a la hora de evaluar los resultados y las perspectivas futuras de la empresa.
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