Evercore (NYSE:EVR) ha registrado un aumento moderado de los ingresos netos ajustados en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, con un ligero descenso de los beneficios ajustados por acción y los ingresos de explotación. La empresa de asesoramiento en banca de inversión mantiene una actitud positiva de cara al futuro y espera que los ingresos se fortalezcan en el segundo semestre del año y en el siguiente, impulsados por el aumento de la actividad transaccional. La empresa también destacó su importante papel en el asesoramiento de cinco de las 15 principales operaciones mundiales, su sólida cartera de contratación y su enfoque estratégico en la mejora de los ratios de gastos de compensación y no compensación.
Aspectos clave
- Los ingresos netos ajustados de Evercore en el primer trimestre de 2024 ascendieron a 587 millones de dólares, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Los ingresos de explotación ajustados disminuyeron un 22%, hasta 91 millones de dólares, mientras que los beneficios ajustados por acción cayeron ligeramente un 1%, hasta 2,13 dólares.
- La empresa asesoró en cinco de las 15 mayores operaciones mundiales, ocupando el cuarto lugar a escala mundial y el tercero en EE.UU. durante el trimestre.
- Evercore espera un crecimiento de los ingresos en la segunda mitad de 2024 y en 2025 a medida que aumente la actividad de transacciones.
- El efectivo y los valores de inversión de la empresa ascendían a casi 1.400 millones de dólares a 31 de marzo de 2024.
- Se devolvió un total de 309 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones.
Perspectivas de la empresa
- Evercore se muestra optimista sobre el aumento de los ingresos por socio debido a los altos niveles de actividad y a las favorables condiciones del mercado.
- La empresa prevé una fortaleza continuada en su negocio de reestructuración, impulsado por la gestión de pasivos.
- Los ejecutivos esperan que las próximas elecciones tengan un impacto mínimo en el mercado de fusiones.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos de explotación ajustados y los beneficios por acción han disminuido con respecto al año anterior.
- La empresa reconoce que los ingresos por asesoramiento pueden ser impredecibles y experimentar fluctuaciones.
Aspectos positivos
- Las comisiones de gestión y administración de activos aumentaron un 17% interanual, debido principalmente al incremento de los activos gestionados.
- Otras fuentes de ingresos crecieron, reforzadas por mayores ingresos por intereses y ganancias en la cartera de fondos de inversión.
- Los ingresos por suscripción se duplicaron con creces en comparación con el año anterior, lo que indica un sólido rendimiento.
Gastos
- Los gastos no relacionados con la remuneración aumentaron un 14% interanual, en gran parte debido al incremento de los honorarios profesionales, los gastos de viaje y las inversiones en TI.
- La empresa se enfrenta a la incertidumbre en la contratación, con una sólida reserva de candidatos pero sin garantía de contrataciones reales.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los directivos expresaron su confianza en la cartera de pedidos y en la capacidad de la empresa para obtener buenos resultados en el futuro.
- Se reconoce la irregularidad de los ingresos por asesoramiento y suscripción, pero se mantiene el optimismo en cuanto a la acumulación de anuncios e ingresos a lo largo del año.
- La empresa está centrada en mejorar su ratio de compensación al tiempo que sigue construyendo y fortaleciendo la empresa.
Los resultados del primer trimestre de Evercore demuestran resistencia y un cauto optimismo en un mercado fluctuante. Con contrataciones estratégicas, un enfoque en acuerdos de alto perfil y una perspectiva positiva sobre las condiciones del mercado, Evercore se posiciona para un crecimiento potencial en los próximos meses. Los inversores y los observadores del mercado seguirán de cerca los resultados de la empresa mientras navega por el dinámico panorama de los servicios de asesoramiento de banca de inversión.
Perspectivas de InvestingPro
Evercore (EVR) ha mostrado un rendimiento resistente en el primer trimestre de 2024, y las perspectivas de InvestingPro iluminan aún más la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. El compromiso de la firma con la rentabilidad de los accionistas es evidente, como se destaca en un consejo de InvestingPro de que Evercore ha aumentado su dividendo durante 17 años consecutivos, lo que indica confianza en su estabilidad financiera y perspectivas de futuro. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que Evercore podría superar las expectativas en un futuro próximo.
InvestingPro Data ofrece una instantánea de la valoración y rentabilidad de la empresa. Con una capitalización bursátil de 7.210 millones de dólares y un PER de 28,34, Evercore cotiza con una prima que refleja su consolidada posición en el mercado. El ratio Precio/Libro de la empresa se sitúa en 5,13 a partir de los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto por los activos netos de la empresa, potencialmente debido a su sólido rendimiento histórico y sus sólidas capacidades de asesoramiento. Además, el significativo margen de beneficio bruto de Evercore, del 93,88%, demuestra su capacidad para retener un alto porcentaje de ingresos tras contabilizar el coste de los bienes vendidos, lo que es crucial para su salud financiera.
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