En el cuarto trimestre de 2023, FTAI Aviation (ticker: FTAI) declaró su 50º dividendo consecutivo desde la creación de la empresa y su 35º como entidad pública, fijando el pago en 0,30 dólares por acción, que se distribuirán el 20 de marzo.
El EBITDA ajustado de la empresa en el cuarto trimestre alcanzó los 162,3 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5% respecto al trimestre anterior y un significativo incremento del 31% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El segmento de Leasing contribuyó en gran medida a este crecimiento, aportando 121,8 millones de dólares, mientras que el segmento de Productos Aeroespaciales añadió 54,6 millones de dólares.
Se espera que las adquisiciones estratégicas de 229 millones de dólares en nuevos equipos, incluidos 10 aviones y 33 motores, refuercen los futuros ingresos por leasing.
Aspectos clave
- FTAI Aviation declaró un dividendo de 0,30 dólares por acción, con un EBITDA ajustado de 162,3 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2023.
- El segmento de Leasing contribuyó con 121,8 millones de dólares, y el segmento de Productos Aeroespaciales contribuyó con 54,6 millones de dólares al EBITDA.
- La compañía adquirió 10 aeronaves y 33 motores, con lo que espera impulsar el crecimiento del EBITDA de Leasing.
- FTAI Aviation prevé un EBITDA de Leasing en 2024 de aproximadamente 425 millones de dólares, excluyendo los 50 millones de dólares previstos de las ventas de activos.
- Se prevé que el EBITDA del segmento de productos aeroespaciales para 2024 se sitúe entre 200 y 250 millones de dólares.
- Se prevé que el EBITDA total de aviación de la empresa para 2024 se sitúe entre 675 y 725 millones de dólares.
Perspectivas de la empresa
- FTAI Aviation prevé un aumento significativo del EBITDA para 2024, con un EBITDA total de aviación que se espera que oscile entre 675 y 725 millones de dólares.
- La compañía tiene previsto generar efectivo adicional a través de ventas de activos a lo largo del año.
Aspectos destacados bajistas
- Se abordaron las preocupaciones relativas al impacto de los cambios de liderazgo de la FAA en el proceso PMA, aunque la compañía no prevé ningún efecto adverso.
- Dos buques de intervención en pozos estuvieron fuera de servicio durante el trimestre, pero se espera que vuelvan al servicio en el segundo trimestre.
Aspectos positivos
- FTAI Aviation cuenta con un sólido inventario de más de 400 motores CFM y 1.200 módulos, lo que supone una ventaja competitiva en la fabricación y reparación de módulos.
- El modelo MRE de la empresa es único en el sector y ofrece flexibilidad y ahorro de costes a los clientes.
Fallos
- No se produjeron pérdidas significativas en la presentación de resultados.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Joe Adams habló sobre el enfoque de la empresa en el motor V2500 y sus planes para convertirse en un proveedor líder de potencia posventa para los motores CFM56 y V2500.
- FTAI Aviation está seleccionando un socio de MRO a largo plazo y está a punto de cerrar un gran acuerdo de flota para gestionar los motores de más de 30 aviones.
- Se espera que el motor V2500 aporte 25 millones de dólares de EBITDA el próximo año.
- La empresa sigue avanzando en la aprobación de la PMA, con resultados positivos en el desarrollo y las pruebas, aunque el plazo para la aprobación de la FAA sigue siendo incierto.
- El gran inventario de módulos de FTAI Aviation y el modelo MRE se destacan como ventajas competitivas.
El Informe de resultados del cuarto trimestre de FTAI Aviation reveló unos sólidos resultados financieros y una perspectiva positiva para el futuro. Con adquisiciones estratégicas y un fuerte enfoque en las ventajas competitivas en la industria aeroespacial, la compañía se está posicionando para un crecimiento continuo y el éxito en el próximo año.
Opiniones de InvestingPro
El último informe de resultados de FTAI Aviation ofrece la imagen de una empresa en pleno ascenso, con un historial de dividendos encomiable y un sólido crecimiento del EBITDA. Al profundizar en la salud financiera y el rendimiento de mercado de FTAI, los datos y consejos de InvestingPro proporcionan capas adicionales de conocimiento que podrían ser cruciales para los inversores.
Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de aproximadamente 5.800 millones de dólares, lo que subraya la importante presencia de la empresa en el sector. El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúa en un impresionante 65,28%, lo que indica una sólida expansión de los ingresos. Por otra parte, el margen de beneficio bruto de la empresa durante el mismo período es de un saludable 47,71%, lo que sugiere una fuerte eficiencia operativa.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, en consonancia con la trayectoria positiva de los beneficios que se destaca en el artículo. Además, la significativa rentabilidad de la última semana, mes, tres meses y año, con rendimientos totales respectivos del 8,24%, 13,55%, 38,52% y 134,03%, refleja un sentimiento alcista en el mercado con respecto al rendimiento de las acciones de FTAI.
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