HSBC Holdings plc (HSBC) ha anunciado un beneficio antes de impuestos (PBT) récord de 30.000 millones de dólares por primera vez en 2023, acompañado de un sólido rendimiento del capital tangible (RoTE) del 14,6%. El gigante financiero ha recompensado a sus accionistas con importantes devoluciones de capital, incluido un dividendo de 0,61 dólares por acción para todo el año y 7.000 millones de dólares en recompra de acciones. También están en el horizonte una recompra adicional de acciones por valor de 2.000 millones de dólares y un posible dividendo especial procedente de los ingresos de sus operaciones en Canadá. La estrategia de HSBC se centra en el crecimiento de los ingresos a través del negocio internacional y las inversiones en digitalización, manteniendo la disciplina de costes y obteniendo una rentabilidad de mediados de la década en 2024.
Aspectos clave
- HSBC registró un PBT récord de 30.000 millones de dólares y un RoTE del 14,6% para 2023.
- Los accionistas recibieron 19.000 millones de dólares en devoluciones de capital, incluidos dividendos y recompra de acciones.
- Se anuncia otra recompra de acciones por valor de 2.000 millones de dólares y un posible dividendo especial.
- La empresa aspira a un límite de crecimiento de costes de alrededor del 5% en 2024 y espera rendimientos de mediados de la década.
- Se priorizan las inversiones en tecnología y sostenibilidad, junto con un enfoque en el crecimiento de los ingresos internacionales.
Perspectivas de la empresa
- HSBC planea limitar el crecimiento de costes a aproximadamente el 5% en 2024.
- La empresa se está centrando en el crecimiento de los ingresos en el negocio mayorista y en el negocio internacional de Banca Patrimonial y Personal (WPB).
- Las inversiones en digitalización y sostenibilidad son clave para alcanzar un RoTE de mediados de la década en 2024.
- Una empresa conjunta con Tradeshift tiene como objetivo ampliar los servicios a los clientes que no son de HSBC.
- La empresa prevé una recompra de acciones y el impacto de la venta de Canadá en el ratio CT1 en el 1T 2024.
Aspectos destacados bajistas
- Se reconoció un cargo por deterioro de 3.000 millones de dólares relacionado con Bank of Communications (BoCom).
- Las normas especiales de evaluación de la FDIC provocaron costes inesperados en el último trimestre.
Aspectos destacados alcistas
- HSBC registró unos buenos resultados en el cuarto trimestre de 2023, con un ratio CT1 del 14,8%.
- La empresa ha remodelado su cartera para reforzar los puntos fuertes y salir de las áreas de bajo rendimiento.
- Una transición neta cero y la dinamización de la organización forman parte del compromiso de HSBC.
Echa de menos
- A pesar de un año de beneficios récord, la empresa incurrió en costes inesperados debido a las normas de evaluación especial de la FDIC.
Preguntas y respuestas destacadas
- HSBC aclaró que las previsiones de RoTE de mediados de la década excluyen elementos notables como la ganancia por la venta de Canadá.
- La empresa está considerando la posibilidad de repartir un dividendo especial, que probablemente se declarará con los resultados del segundo trimestre.
- La sensibilidad del NII bancario a las variaciones de los tipos se ha reducido gracias a las actividades de cobertura estructural.
Con el objetivo de mantener una sólida base de capital y ofrecer una rentabilidad consistente a los accionistas, HSBC se está posicionando para un crecimiento estratégico en los próximos años. El compromiso de la empresa con la disciplina de costes y las inversiones estratégicas, como la empresa conjunta con Tradeshift, subrayan sus esfuerzos por adaptarse a un panorama financiero cambiante. La próxima Cumbre Global de Inversión que se celebrará en Hong Kong en abril proporcionará más información sobre la dirección estratégica de HSBC y sus oportunidades de inversión.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de los sólidos resultados financieros de HSBC Holdings plc (HSBC) y sus iniciativas estratégicas, varias métricas y consejos de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la posición actual de la compañía en el mercado y sus perspectivas de futuro.
Los datos más destacados de InvestingPro incluyen una fuerte capitalización bursátil de 140.450 millones de dólares, lo que indica la importante presencia de HSBC en el sector financiero. El PER de la empresa se sitúa en un convincente 5,32, lo que sugiere que sus acciones podrían estar infravaloradas en comparación con sus beneficios. Este dato se ve reforzado por un PER ajustado de 5,09 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Además, HSBC cuenta con un impresionante crecimiento de los ingresos del 47,98% para el mismo período, lo que refleja su exitosa expansión de negocios y operaciones.
Los consejos de InvestingPro que son particularmente pertinentes para los inversores incluyen los constantes aumentos de dividendos de HSBC en los últimos tres años, lo que refuerza su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, la compañía es reconocida por cotizar a un bajo múltiplo de beneficios, lo que puede atraer a los inversores de valor que buscan un fuerte potencial de ganancias a un precio más bajo. También cabe destacar que HSBC está considerado un actor destacado en el sector bancario, lo que refuerza aún más su fortaleza en el mercado.
Para los inversores que buscan un análisis exhaustivo y perspectivas adicionales, hay otros 5 consejos InvestingPro disponibles para HSBC, a los que se puede acceder a través de la plataforma InvestingPro. Estos consejos podrían proporcionar información valiosa para tomar decisiones de inversión informadas. Los lectores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Esta oferta podría mejorar la experiencia de investigación de inversiones con un conjunto de herramientas y datos profesionales.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.