Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR), empresa energética independiente, anunció en su llamada de resultados del primer trimestre de 2024 que había superado sus objetivos de producción y que está firmemente encaminada a reducir su deuda según lo previsto. La empresa informó de una sólida producción de 170.000 barriles equivalentes al día, principalmente de sus operaciones en Eagle Ford Shale y Tupper Montney.
Murphy Oil también ha indicado avances en sus operaciones en el Golfo de México y en sus iniciativas de exploración en Vietnam. Financieramente, la empresa ha tenido un comportamiento positivo, con 746 millones de dólares de ingresos y un aumento del dividendo trimestral a los accionistas.
Datos clave
- La producción total de Murphy Oil alcanzó los 170.000 barriles equivalentes diarios, superando las previsiones.
- La empresa va por buen camino en su objetivo de reducción de deuda de 300 millones de dólares, con un objetivo de 1.000 millones de dólares en deuda de bonos a largo plazo.
- Murphy Oil aumentó su dividendo trimestral a 0,30 dólares por acción y recompró 50 millones de dólares en acciones.
- Los ingresos del primer trimestre se situaron en 746 millones de dólares, excluida la participación no dominante.
- La empresa prevé una producción en el segundo trimestre de entre 176.000 y 184.000 barriles equivalentes al día, y mantiene la previsión para todo el año de entre 180.000 y 188.000 barriles equivalentes al día.
- Murphy Oil tiene previsto gastar aproximadamente 325 millones de dólares en inversiones en el segundo trimestre, con una previsión de inversiones anuales de entre 920 y 1.020 millones de dólares.
- La estrategia a largo plazo incluye reinvertir alrededor del 45% del flujo de caja operativo para alcanzar una producción media de 210.000 a 220.000 barriles equivalentes diarios.
Perspectivas de la empresa
- Murphy Oil está iniciando su programa de exploración de 2024 en el Golfo de México y preparando la exploración en Vietnam.
- La empresa pretende establecer una presencia más significativa en Vietnam tras los resultados de la exploración.
- Existen planes para comenzar a perforar pozos de desarrollo en 2025 y lograr el primer petróleo a finales de 2026.
- La estrategia a largo plazo sigue centrada en la reinversión, el crecimiento de la producción y la mejora de la rentabilidad para los accionistas.
Aspectos destacados bajistas
- La valoración de la empresa se percibe como descontada, atribuida a su implicación en el negocio del petróleo y a un perfil de producción distinto del de las empresas all-shale.
Aspectos positivos
- El programa de reacondicionamiento de Murphy Oil en el Golfo de México sigue su curso y se espera un aumento de la producción en el tercer trimestre.
- El proyecto Khaleesi-Mormont de la empresa está mostrando una evolución positiva, y se espera que un nuevo pozo amplíe la producción de la meseta.
Falta
- Los gastos de capital del segundo trimestre son más elevados de lo inicialmente previsto debido a los cambios de calendario en las actividades de perforación y en alta mar.
- Parte del gasto en actividades sísmicas y de desarrollo se ha aplazado del primer al segundo trimestre, lo que ha supuesto un gasto no previsto de 11 millones de dólares.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Roger Jenkins hizo hincapié en las estrategias de crecimiento y los planes de recompra de acciones.
- El ejecutivo Eric Hambly detalló las operaciones en el Golfo de México y Eagle Ford, incluida la desviación del pozo Neidermeyer para mejorar la producción.
- Se destacaron los resultados positivos del pozo de desarrollo Khaleesi #2, con más de 200 pies de pago en una sola zona, lo que promete ampliar la meseta de producción del desarrollo.
Murphy Oil Corporation ha demostrado un sólido comienzo de 2024, con sus logros financieros y operativos estableciendo un tono positivo para el año. El enfoque estratégico de la empresa en la exploración, el desarrollo y la gestión financiera prudente está diseñado para garantizar un crecimiento sostenible y aumentar el valor para sus accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Murphy Oil Corporation (MUR) ha mostrado un notable rendimiento financiero y operativo en el primer trimestre de 2024. Para proporcionar más contexto sobre el potencial de inversión de la compañía, aquí hay algunas ideas basadas en datos en tiempo real de InvestingPro y InvestingPro consejos:
Datos de InvestingPro:
- La empresa tiene una capitalización bursátil de 6.740 millones de dólares, lo que refleja su tamaño e importancia en el sector energético.
- Un ratio PER de 10,2 indica que la acción podría estar infravalorada en comparación con los beneficios de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
- Con una rentabilidad por dividendo del 2,71%, Murphy Oil sigue recompensando a sus accionistas, manteniendo un historial de pagos de dividendos durante 54 años consecutivos.
Consejos de InvestingPro:
- Murphy Oil opera con un nivel moderado de deuda, lo cual es una consideración esencial para los inversores que analizan la salud financiera de la compañía.
- La acción ha experimentado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 17,81%, lo que refleja el sentimiento positivo de los inversores y el potencial de crecimiento.
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