SEI Investments Company (SEIC) ha demostrado unos sólidos resultados en el segundo trimestre de 2024, con un notable beneficio por acción (BPA) de 1,05 dólares y unos sólidos ingresos de 519 millones de dólares.
El enfoque de la empresa en la expansión de su segmento Registered Investment Advisor (RIA), junto con un enfoque estratégico de las oportunidades de crecimiento inorgánico y los avances tecnológicos, han contribuido a sus positivos resultados financieros. El Consejero Delegado, Ryan Hicke, destacó la importancia de la cartera de ventas, el crecimiento del BPA, los resultados unitarios, la cultura y el talento, y la expansión del segmento de asesores de inversión registrados para impulsar el éxito de la empresa.
Aspectos clave
- SEI Investments registró un sólido segundo trimestre con un BPA de 1,05 dólares y unos ingresos de 519 millones de dólares.
- Las ventas de la compañía incluyeron 22 millones de dólares, de los que 15,9 millones correspondieron a ingresos recurrentes.
- El segmento de RIA de SEI se mantiene estable con 61 asesores, aunque los ingresos del segundo trimestre experimentaron un ligero descenso hasta los 120,6 millones de dólares.
- Las áreas en las que se centra la compañía incluyen la cartera de ventas, el crecimiento del BPA, los resultados de las unidades, la cultura y el talento, y la expansión de las RIA.
- SEI aborda activamente los retos del sector y aprovecha tendencias como la consolidación de intermediarios y la demanda de gestores de activos privados.
- Las inversiones en áreas de crecimiento emergentes, como las aplicaciones de IA, son una prioridad para SEI.
- Los segmentos financieros de la compañía, incluyendo Banca Privada, Gestores de Inversión, Asesores, Institucional e Inversiones en Nuevos Negocios, registraron resultados positivos.
Perspectivas de la empresa
- SEI aspira a ser un destino de primer orden para el talento y a recuperar su posición influyente en el sector.
- La compañía está bien posicionada para capitalizar las tendencias del mercado en tecnología, operaciones y servicios de gestión de activos.
- SEI se centra en la expansión de su segmento de RIA y ve importantes oportunidades de crecimiento en esta área.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos en el segmento de asesores disminuyeron de 122,7 millones de dólares en el primer trimestre a 120,6 millones en el segundo.
- Los márgenes también disminuyeron del 45% en el primer trimestre al 43% en el segundo, debido principalmente a la reducción de comisiones en el programa SMA.
Aspectos positivos
- El negocio institucional registró un aumento del margen del 44% al 46% en el segundo trimestre.
- LSV obtuvo un beneficio de 34,2 millones de dólares en el 2T, con unos ingresos de 113,8 millones.
- El segmento de Gestores de Inversiones de SEI logró un margen del 38%, superando el objetivo anterior del 36%.
Fallos
- Las ventas netas en el negocio institucional fueron negativas en 1,8 millones de dólares, aunque hubo contrataciones de clientes positivas.
Puntos destacados
- Las reducciones de comisiones para asesores, aplicadas el 1 de abril, han sido bien recibidas.
- SEI está experimentando un aumento de la demanda de inversiones alternativas y está bien equipada para ayudar a los clientes a acceder tanto a los mercados públicos como a los privados.
- El Programa Integrado de Efectivo de la empresa no es una dependencia, sino que complementa el modelo de negocio.
- SEI está consultando activamente a asesores y estudiando la posibilidad de convertirse en una empresa de destino en el futuro.
- El 7 de noviembre está previsto un Día del Inversor, en el que SEI seguirá debatiendo su estrategia de crecimiento.
SEI Investments sigue navegando por el panorama competitivo, manteniendo una sólida posición en el extremo superior del mercado de RIA. Con un enfoque disciplinado para el crecimiento inorgánico y una estrategia clara para ampliar sus capacidades tecnológicas y operativas, SEI está preparada para mejorar su presencia global y apoyar a grandes volúmenes de inversores en el mercado financiero en evolución.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que SEI Investments Company (SEIC) aprovecha sus iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento, las métricas financieras clave y las perspectivas de los analistas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. El compromiso de SEIC con el crecimiento de los dividendos se ve subrayado por un notable historial de mantenimiento de los pagos de dividendos durante 37 años consecutivos y el aumento de su dividendo durante 10 años consecutivos, lo que refleja un retorno fuerte y consistente a los accionistas.
Los consejos de InvestingPro para SEIC revelan que los analistas son optimistas sobre el potencial de beneficios de la compañía, con 4 analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo. Además, SEIC cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada dadas sus perspectivas de crecimiento. Estos datos concuerdan con los buenos resultados de SEIC en el segundo trimestre y con su enfoque estratégico en la expansión del segmento de RIA y los avances tecnológicos.
InvestingPro Data destaca que SEIC tiene una capitalización bursátil de 8.700 millones de dólares y un PER de 17,86, que se complementa con un ratio PEG de 0,66, lo que indica una posible infravaloración basada en el crecimiento futuro de los beneficios. El crecimiento de los ingresos de la empresa también es notable, con un aumento del 4,45% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral de los ingresos del 9,05% para el primer trimestre de 2024.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.