Ingram Micro Holding Corporation (INGM) anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 18,600,000 acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 22.00 USD por acción (las "Acciones Ordinarias"). La oferta consiste en 11,600,000 acciones ordinarias ofrecidas por Ingram Micro y 7,000,000 acciones ordinarias que serán vendidas por ciertos accionistas existentes de Ingram Micro identificados en el registro. Ingram Micro no recibirá ningún ingreso de la venta de las acciones por parte del accionista vendedor. Se espera que las acciones ordinarias de Ingram Micro comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "INGM" el 24.10.2024, y se prevé que la oferta se cierre el 25.10.2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Ingram Micro recibirá ingresos netos de aproximadamente 233.1 millones USD después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de la oferta, y tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar una parte de los préstamos pendientes bajo su línea de crédito a plazo.
Además, el accionista vendedor ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2,790,000 acciones adicionales (únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera) de sus Acciones Ordinarias al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Ingram Micro no recibirá ningún ingreso de la venta de acciones por parte del accionista vendedor si los suscriptores ejercen su opción de comprar acciones ordinarias adicionales.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC y J.P. Morgan están actuando como gestores conjuntos del libro de la oferta propuesta y como representantes de los suscriptores para la oferta propuesta. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore (NYSE:EVR) ISI, Jefferies y RBC Capital Markets están actuando como gestores del libro para la oferta propuesta. BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third (NASDAQ:FITB) Securities y Loop Capital Markets están actuando como co-gestores de la oferta propuesta.
Un registro, incluyendo un prospecto, relativo a las Acciones Ordinarias ha sido presentado y declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. el 23.10.2024. La oferta propuesta se está realizando únicamente por medio de un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto relativo a la oferta de: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; y J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de las Acciones Ordinarias, ni habrá ninguna venta de las Acciones Ordinarias en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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