NUEVA YORK - INNOVATE Corp. (NYSE:VATE), sociedad de cartera diversificada, ha anunciado una oferta de derechos destinada a recaudar 19 millones de dólares mediante la emisión de acciones ordinarias. El Consejo de Administración de la empresa ha fijado una fecha de registro para esta oferta, ofreciendo a todos los actuales accionistas la opción de adquirir acciones adicionales en proporción a sus participaciones actuales.
La oferta de derechos ofrece a los accionistas la oportunidad de suscribir su importe básico de suscripción y concede privilegios de sobresuscripción a quienes ejerzan sus derechos en su totalidad. Estos privilegios permiten a los accionistas suscribir las acciones restantes no suscritas. En caso de que el exceso de suscripciones supere las acciones disponibles, éstas se asignarán a prorrata.
Los accionistas a 6 de marzo de 2024 recibirán un derecho de suscripción transferible por cada acción que posean, con un precio de suscripción que se determinará antes del inicio de la oferta. Esto incluye a los titulares de acciones preferentes y obligaciones convertibles de la empresa, que tienen derecho al reparto de dividendos. La oferta expirará a las 17:00, hora del este, del 25 de marzo de 2024, salvo prórroga, y los certificados de derechos de suscripción y los suplementos de folleto se enviarán por correo a partir del 8 de marzo de 2024.
Además, Lancer Capital LLC, dirigida por Avram A. Glazer, presidente y principal accionista de INNOVATE, se ha comprometido a un acuerdo de respaldo, acordando comprar hasta 19 millones de dólares en acciones preferentes convertibles sin derecho a voto de la serie C de nueva emisión a 1.000 dólares por acción. Lancer Capital también está dispuesta a comprar otros 16 millones de dólares de acciones preferentes en una colocación privada simultánea a la liquidación de la oferta de derechos.
Si la oferta de derechos no se liquida antes del 29 de marzo de 2024, Lancer Capital comprará 25 millones de dólares de acciones preferentes, y la empresa reembolsará el exceso a Lancer Capital al precio de emisión si las acciones ordinarias vendidas son inferiores a 25 millones de dólares. Las acciones preferentes pueden convertirse en acciones ordinarias al precio de suscripción de la oferta de derechos, pendiente de la aprobación de los accionistas, o ser reembolsadas por la empresa con un interés del 8% devengado únicamente en el momento del reembolso.
INNOVATE pretende utilizar los ingresos de la oferta de derechos para fines corporativos generales. La oferta es conforme a la declaración de registro en estantería efectiva de la empresa presentada ante la SEC el 29 de septiembre de 2023 y declarada efectiva el 6 de octubre de 2023.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de INNOVATE Corp.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras INNOVATE Corp. (NYSE:VATE) se embarca en su oferta de derechos para reforzar su posición financiera, los inversores siguen de cerca las métricas de rendimiento de la empresa. Datos recientes de InvestingPro muestran un panorama difícil para la empresa, con una capitalización bursátil de 64,97 millones de dólares que refleja el escepticismo de los inversores en lo que parece ser un periodo de contracción. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en el 14,8% para los últimos doce meses a partir del 3T 2023, lo que es indicativo de las luchas que enfrenta para mantener la rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro sugieren que las acciones de VATE han experimentado una importante volatilidad de precios, con un notable retroceso en los últimos tiempos. La acción ha recibido un golpe considerable, con un precio de un mes de retorno total de -21,58% y un precio de seis meses de retorno total de -48,57%. Esto sugiere que la confianza de los inversores ha flaqueado, lo que podría influir en la aceptación de la oferta de derechos. Además, la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que puede suscitar inquietud entre los inversores potenciales en cuanto a sus perspectivas financieras a corto plazo.
Los inversores que estén considerando la posibilidad de participar en la oferta de derechos o que deseen conocer más a fondo el perfil de inversión de INNOVATE Corp. tienen a su disposición otros consejos de InvestingPro. Estos consejos podrían proporcionar información valiosa sobre la valoración de la empresa, sus resultados y las expectativas del mercado. Actualmente, hay 10 consejos InvestingPro más disponibles para VATE, a los que se puede acceder a través de la plataforma para aquellos que busquen un análisis exhaustivo.
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