Intelligent Group Limited (Nasdaq: INTJ) ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial (la "Oferta") de 1.875.000 acciones ordinarias (las "Acciones"), a un precio de 4 dólares por Acción. Está previsto que las Acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 20 de marzo de 2024 con el símbolo "INTJ".
Se prevé que la Oferta se complete el 22 de marzo de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones estándar para el cierre. Se prevé que los fondos netos recibidos por la Sociedad, una vez deducidos los descuentos de los aseguradores, los gastos fijos no basados en costes reales y los costes asociados a la Oferta, asciendan a unos 6,2 millones de dólares. La Sociedad tiene previsto destinar los fondos netos al avance y lanzamiento al mercado de sus tecnologías y productos asociados, así como a fondos operativos adicionales y necesidades empresariales generales.
Además, la Sociedad ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 281.250 Acciones adicionales de la Sociedad, al precio de la Oferta inicial, deducidos los descuentos y comisiones de los suscriptores.
WestPark Capital, Inc. es el gestor principal exclusivo de la Oferta.
Loeb & Loeb LLP actúa como asesor jurídico estadounidense de la Sociedad y Haneberg Hurlbert PLC actúa como asesor jurídico de WestPark Capital, Inc. para la Oferta. Ogier actúa como asesor jurídico de la Sociedad desde las Islas Vírgenes Británicas.
La Oferta se está llevando a cabo de conformidad con la Declaración de Registro de la Sociedad en el Formulario F-1 (Expediente nº 333-272136) que se presentó previamente a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la "SEC") el 28 de febrero de 2024 y posteriormente fue aprobada por ésta. La Oferta se realiza únicamente a través de un folleto. Antes de invertir, debe leer el folleto y otros documentos que la Sociedad ha presentado o presentará a la SEC para obtener más detalles sobre la Sociedad y la Oferta. Puede acceder gratuitamente a estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También pueden obtenerse versiones electrónicas del folleto de la Oferta solicitándolas a WestPark Capital, Inc., sita en 1800 Century Park East, Suite 220, Los Ángeles, CA 90067, llamando al +310-203-2919 o enviando un correo electrónico a J@wpcapital.com.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no representa una oferta de venta ni una llamada a la compra de valores, y no se permitirá ninguna transacción de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, llamada a la compra o transacción sea ilegal antes del registro o autorización en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado u otra jurisdicción.
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