TEL-AVIV - Israel Acquisitions Corp. (NASDAQ: ISRL) y Pomvom Ltd. (TASE: PMVM) han anunciado un acuerdo definitivo de fusión empresarial por valor de 125 millones de dólares. (TASE: PMVM) han anunciado un acuerdo definitivo de combinación de negocios por el que Pomvom se valora en 125 millones de dólares. La fusión mejorará el alcance global de Pomvom en el sector de los contenidos para parques de atracciones, y la entidad combinada cotizará en el Nasdaq.
Pomvom, conocida por sus contenidos para parques de atracciones, ha firmado acuerdos estratégicos con importantes empresas del sector, como Warner Bros. y Six Flags. Se prevé que estas asociaciones amplíen la presencia de Pomvom a 47 sitios a finales de 2024, un aumento del 23% respecto a los 38 sitios actuales.
La empresa registró unos ingresos de aproximadamente 192,7 millones de NIS (57,4 millones de dólares) en 2022. En los nueve meses anteriores a septiembre de 2023, los ingresos de Pomvom fueron de 165,1 millones de NIS (45,3 millones de $), con su plataforma digital contribuyendo con 57 millones de NIS (15,6 millones de $), marcando un crecimiento del 139% desde el mismo período en 2022.
Tras la fusión, que incluye una inyección mínima de capital de 20 millones de dólares, Pomvom aspira a un aumento del 30% en los ingresos de primera línea y un EBITDA ajustado positivo para 2024.
Izhar Shay, Presidente del Consejo de Administración de ISRL, expresó su confianza en el potencial de crecimiento de Pomvom, citando su innovadora tecnología y su creativo diseño de contenidos. Yehuda Minkovicz, fundador y consejero delegado de Pomvom, reconoció que la fusión es un hito importante que refleja la confianza de los principales actores de los sectores tecnológico y financiero.
La operación está respaldada por la aprobación unánime de los consejos de administración de ambas empresas y por acuerdos entre accionistas. El consejo de administración de la empresa combinada estará compuesto inicialmente por un máximo de 7 consejeros, con nombramientos tanto de ISRL como de Pomvom.
La finalización de la fusión está prevista para finales del tercer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones de los accionistas, los consentimientos regulatorios y los requisitos legales y fiscales. Tras el cierre, Pomvom dejará de cotizar en la Bolsa de Tel Aviv y lo hará únicamente en el Nasdaq.
Las funciones de asesoramiento financiero las desempeñan Tiberius Capital Markets para Israel Acquisitions Corp y Roth Capital Partners para Pomvom, con la participación de varios asesores jurídicos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Puede encontrarse información adicional sobre la transacción en el Current Report on Form 8-K de ISRL presentado ante la SEC.
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