Por Valentina Za y Stephen Jewkes
MILÁN (Reuters) - El Gobierno italiano intentará conseguir autorización del parlamento para endeudarse en 20.000 millones de euros que destinaría a garantizar la estabilidad del maltrecho sector bancario, comenzando por un probable rescate de la tercera entidad del país, Monte dei Paschi di Siena (MI:BMPS), que podría producirse esta misma semana.
Monte dei Paschi, recientemente considerado el más débil de los principales bancos de la Unión Europea, necesita deshacerse de una montaña de préstamos morosos y captar 5.000 millones de euros de capital antes de finales de este mes o afronta el riesgo de ser liquidado por el Banco Central Europeo.
El ministro de Economía italiano dijo el lunes que el dinero que pretenden captar se usaría para garantizar una liquidez adecuada del sistema bancario.
"Estos recursos también podrían utilizarse como parte de un programa para impulsar el capital de los bancos" dijo en una conferencia de prensa.
El rescate del gobierno podría producirse incluso esta semana si Monte dei Paschi no consigue llevar a cabo su propio plan de rescate mediante capital privado.
Pero podría ser un asunto políticamente explosivo para el Gobierno del primer ministro Paolo Gentiloni, que lleva una semana en el poder, dado que según la normativa de los rescates impuesta por la Unión Europea los inversores deben hacer frente a las pérdidas.
El lunes, el banco recibió una buena noticia en relación a su plan de rescate. Un inversor clave que estaba considerando su compromiso con el plan emitió un comunicado diciendo que sus dudas se habían resuelto.
"(Quaestio) ha acordado suscribir la Hoja de Condiciones para el préstamo puente acordado con los bancos financiadores" dijo el gestor del fondo de rescate de la industria bancaria italiana Atlante.
Atlante se ha comprometido a destinar 1.500 millones de euros para comprar algunos de los préstamos morosos de la entidad, pese a haber expresado sus "profundas reservas" en una carta el 17 de diciembre sobre los términos del préstamo puente que Monte dei Paschi había asegurado como parte de la venta de los préstamos morosos.
Incluso con el compromiso de Atlante, Monte dei Paschi aún no tiene asegurado captar suficiente dinero para evitar el rescate estatal.
Está previsto que su ampliación de capital de 5.000 millones de euros acabe el jueves, pero no está suscrita por un consorcio de bancos de inversión.
Si es rescatado por el Estado, el Gobierno inyectaría capital en el banco sólo después de una conversión forzada de 4.100 millones de euros de bonos subordinados en acciones, dijo el viernes una fuente.
Según su propio plan de rescate, Monte dei Paschi ha suscrito un préstamo puente de 4.700 millones de euros con JPMorgan (NYSE:JPM), Mediobanca (MI:MDBI), Credit Suisse (SIX:CSGN) y HSBC, dijo otra fuente familiarizada con el asunto.
Monte dei Paschi necesita el préstamo para completar la venta de 28.000 millones de euros en préstamos morosos brutos, que serán empaquetados como valores de deuda por valor de 9.000 millones de euros.