Por Stefano Bernabei y Giuseppe Fonte
ROMA (Reuters) - Italia está preparando un rescate estatal para el banco Monte dei Paschi di Siena (MI:BMPS) después de que las esperanzas de que la entidad fuera salvada con fondos privados se desvaneciesen tras la decisión de dimitir del primer ministro Matteo Renzi, dijeron el martes fuentes conocedoras del asunto.
Una de ellas dijo que el Gobierno podría emitir un decreto que autorice el acuerdo tan pronto como este fin de semana.
Monte dei Paschi debe levantar 5.000 millones de euros para finales de diciembre si quiere evitar el riesgo de ser desmantelado, aunque los inversores son reacios a dar dinero después de que Renzi perdiera un referéndum el domingo y anunciase sus planes de renunciar al cargo.
Se espera que abandone su cargo en días y podría ser sustituido por su actual ministro de Economía u otro líder político.
Unas posibles elecciones anticipadas podrían celebrarse el próximo año, lo que elevaría la preocupación entre los inversores de que un partido contrario al euro pueda llegar al poder.
Italia probablemente inyecte dinero público a Monte deiPaschi bajo lo que se denomina recapitalización preventiva, dijeron tres fuentes conocedoras de la situación, para evitar el derrumbe del banco y que desencadene una crisis bancaria más amplia.
Tal crisis podría desestabilizar todo el sector, con préstamos morosos por 360.000 millones de euros, e infligir fuertes pérdidas de decenas de miles de millones a los italianos corrientes que tienen posiciones de deuda junior en el banco.
El consejero delegado de la entidad, Marco Morelli, estaba en Fráncfort el martes para hablar con responsables del Banco Central Europeo sobre las opciones de la entidad, dijeron otras fuentes.
Monte dei Paschi, calificado como el más débil en las pruebas de estrés bancarias europeas este verano, había planeado preparar un rescate con fondos privados, comenzando por un compromiso de uno o varios de sus inversores y luego vendiendo un paquete de acciones esta semana.
Sin embargo, las fuentes conocedoras del asunto dijeron el lunes que los bancos de inversión que estaban alineados para suscribir ese plan, liderados por JPMorgan (NYSE:JPM) y Mediobanca (MI:MDBI), habían dejado en suspenso el acuerdo por la incertidumbre política.
El acuerdo contemplaba que se pudiera suspender por condiciones de mercado adversas. Una fuente dijo que tomarían una decisión el viernes, pero que eran pocas las probabilidades de que saliera adelante ahora.
Monte dei Paschi tenía sus esperanzas puestas en que el fondo soberano catarí inyectase hasta 1.000 millones de euros, pero banqueros cercanos al consorcio dijeron que el fondo y otros posibles inversores querían esperar para ver qué clase de gobierno sucedía a Renzi.
El presidente italiano, Sergio Mattarella, pidió a Renzi que se quedara en el cargo hasta que el Parlamento apruebe el presupuesto de 2017, algo previsto para el próximo miércoles.
Eso a cambio ha retrasado la formación de un nuevo gobierno, haciendo más difícil persuadir a los inversores para que se comprometan.
"Quedándose Renzi ya no hay tiempo", dijo una de las fuentes.
Una inyección de dinero público conllevaría pérdidas para los inversores institucionales que tienen deuda junior de Monte dei Paschi, en línea con las normas europeas para lidiar con las crisis bancarias.
El banco ya había levantado algo más de 1.000 millones de euros con la conversión de bonos subordinados en capital como parte de su plan de rescate privado.
Roma quiere evitar que se impongan pérdidas a los inversores minoristas, que tienen 2.100 millones de euros de la deuda junior del banco.
Una de las fuentes dijo que las posiciones de deuda de estos inversores podrían garantizarse en hasta 100.000 euros para cada uno, en línea con las normas para proteger los depósitos.
Otra de las fuentes dijo que una reunión del consejo del banco prevista para el martes tendrá lugar ahora el miércoles o el jueves.