El martes, JPMorgan reiteró su calificación de infraponderar GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), a pesar de los recientes resultados positivos del tratamiento Blenrep de la compañía en ensayos de mieloma múltiple (MM). La empresa reconoció los datos alentadores de los estudios DREAMM-7 y DREAMM-8, que se comentaron en una llamada con un líder de opinión clave (KOL) en el campo, el Dr. Daniel Sherbonou de la Universidad de Colorado, Denver.
Durante la llamada, que tuvo lugar el lunes, JPMorgan dijo que el Dr. Sherbonou expresó su optimismo acerca de los datos de eficacia de los ensayos DREAMM. Destacó el impresionante beneficio de 23 meses de supervivencia sin progresión (SLP) del ensayo DREAMM-7 frente a Darzalex, con Blenrep mostrando una SLP de 36,6 meses frente a los 13 meses de Darzalex. El Dr. Sherbonou anticipa que los datos serán suficientes para la reaprobación de Blenrep y prevé un papel para el tratamiento en el paradigma de tratamiento del MM.
A pesar de los resultados positivos de eficacia, sigue preocupando el perfil de toxicidad ocular de Blenrep, que el Dr. Sherbonou considera un reto, especialmente para la administración comunitaria, debido a la necesidad de una visita oftalmológica antes de cada tratamiento. El posicionamiento exacto de Blenrep en el paradigma del tratamiento del MM sigue siendo incierto, con preferencia por las terapias CAR-T y potencialmente biespecíficas frente a Blenrep debido al difícil perfil de tolerabilidad de este último.
JPMorgan espera con interés la presentación detallada de DREAMM-8 en el próximo congreso ASCO 2024, previsto del 31 de mayo al 4 de junio, que podría respaldar aún más la reaprobación de Blenrep. La firma estima que Blenrep podría alcanzar un pico de ventas de aproximadamente 1.600 millones de dólares, principalmente atendiendo a alrededor del 30% de los pacientes con MM que no son elegibles para la terapia CAR-T, o como tratamiento posterior tras una terapia biespecífica, o como tratamiento inicial para pacientes demasiado frágiles para estas terapias.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de los debates sobre el tratamiento Blenrep de GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), los inversores observan atentamente la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. GlaxoSmithKline cuenta con una sólida capitalización bursátil de 87.310 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en la industria farmacéutica. El PER de la empresa se sitúa en 13,81, mientras que el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es más favorable y se sitúa en 10,78, lo que apunta a una acción potencialmente infravalorada en comparación con los beneficios.
Los consejos de InvestingPro sugieren que GSK tiene un alto rendimiento para el accionista y una valoración que implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre. Esto podría ser especialmente relevante para los inversores que buscan empresas con potencial de retorno de capital. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 24 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 3,71% a partir de 2024, lo que demuestra su compromiso de recompensar a los accionistas de forma constante.
Con una rentabilidad sobre activos del 8,91% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, GSK demuestra un uso eficiente de sus activos en la generación de beneficios. Además, la acción ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 18,98%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 97,9% del precio máximo. Estos parámetros podrían ser una señal de la confianza de los inversores en la estrategia actual de la empresa y su posición en el mercado.
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