KeyBanc Capital Markets ha aumentado sus previsiones de precios para varios destacados fabricantes de semiconductores debido a la fuerte demanda actual de productos que utilizan inteligencia artificial (IA).
KeyBanc informa que la necesidad de servidores tradicionales está experimentando un repunte significativo, especialmente debido a las grandes empresas estadounidenses de servicios en la nube, como Meta (META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), junto con los requisitos constantes de los proveedores chinos de servicios en la nube y una ligera mejora en la demanda de las grandes empresas, afirmaron los analistas.
"Para el año 2024, hemos revisado nuestras previsiones de envíos totales de servidores a un aumento del 7% en comparación con un aumento del 4% anteriormente, con las grandes empresas mostrando un aumento del 5% y los servicios en la nube mostrando un aumento del 8%", mencionaron.
"Prevemos que el mercado de servidores específicos para IA se expandirá un 150% hasta alcanzar aproximadamente 450.000 unidades en 2024"
En cuanto al producto GB200 de Nvidia (NASDAQ:NVDA), KeyBanc predice que la mayor parte de la demanda en el año 2025 será para el modelo NVL72 sobre el modelo NVL36. El análisis indica que el modelo NVL72 rinde entre 20 y 30 veces más que el modelo H100 y representa la opción más rentable por unidad de cálculo. En consecuencia, prevén que el GB200 contribuirá a que Nvidia genere más de 200.000 millones de dólares en ingresos procedentes de los centros de datos en 2025.
KeyBanc ha revisado sus previsiones financieras para varias de las principales empresas de semiconductores, señalando que su investigación tiene implicaciones especialmente favorables para NVDA, Micron (NASDAQ:MU), Cirrus Logic (CRUS), Monolithic Power Systems (MPWR) y Marvel (MRVL).
Los analistas han aumentado su estimación de precios para NVDA de 130 a 180 dólares, para MPWR de 850 a 975 dólares, para CRUS de 120 a 155 dólares y para MRVL de 90 a 95 dólares.
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